Quelltext der Seite Neuer Kunde erfassen
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Schritte beim Kunden erfassen[Quelltext bearbeiten]
- Idealerweise zuerst in der Schnellsuche die Telefonnummer oder Email Adresse des Kunden eintippen
- So ist sichergestellt, dass der Kunde nicht doppelt erfasst wird. Wenn kein Kunde gefunden wurde, wird ein Link eingeblendet, um den Kunden im Internet (Search.ch etc.) zu suchen.
- Wenn in den verschiedenen Datenbanken (unter Suchanbieter) kein Eintrag gefunden wird, kann der Kunde manuell erfasst werden.
Beispiel[Quelltext bearbeiten]
- Die Firma "ALSO" wurde in der Schnellsuche nicht gefunden
- Den eingeblendeten Link klicken oder zu "Neuer Kunde erfassen"
- Nun mit dem Namen, Vornamen, Ort etc. versuchen den Kunden in den Verzeichnissen zu finden - mit Beispiel "ALSO" und "Emmen" stehen 6 Datensätze bei Search.ch zur Verfügung
- Den gewünschten Datensatz hinzufügen
- Gibt es z.B. im gefundenen Datensatz eine FAX Nummer, Email oder Telefonnummer in der Datenbank bereits, erscheint eine Warnung nach dem Klicken von Datensatz anlegen.
- Nun entscheiden, ob
- A) der neue Datensatz nicht angelegt werden soll (Doppel wurde korrekt erkannt) - mit klick Sprung zurück ins EasyCuC / Service Champion, oder
- B) der neue Datensatz soll angelegt werden, da z.B. meherer Firmen die gleiche Empfangsnummer oder FAX teilen. Beispiel der Warnung:
- Mit Klick auf "Kunde editieren" noch die Kategorien und weitere Datenelemente setzen
Suchbegriffe[Quelltext bearbeiten]
Kunde neu anlegen, Kunde anlegen, Neuer Kunde, Neuen Kunden anlegen, Neu importieren vom internet, directory, direx, search, directories
