Neuer Kunde erfassen

Neuer Kunde erfassen

Zuerst immer überprüfen, ob der Kunde bereits existiert, um somit Duplikate zu vermeiden

1. In Service Champion einloggen
2. Im Menü auf Kunden klicken
3. Auf "Neuen Kunden erfassen" klicken
4. Kunden über das Telefonverzeichnis finden und hinzufügen z.B. auch mit Telefonnummer
5. Ansonsten auf "Kunde manuel erfassen" klicken und Kundendaten manuell eingeben und speichern
6. Nun ist der Kunde erfolgreich im Service Champion erfasst.
7. [File:new customer creation2.png|800px]]
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9. 

Keywords

Kunden anlegen, Kundendaten erfassen, import, mit Telefonnummer anlegen

Schritte beim Kunden erfassen

1. Idealerweise zuerst in der Schnellsuche die Telefonnummer oder Email Adresse des Kunden eintippen
2. So ist sichergestellt, dass der Kunde nicht doppelt erfasst wird.
3. Wenn kein Kunde gefunden wurde, wird ein Link eingeblendet, um den Kunden im Internet (Search.ch etc.) oder in firmeneigenen Datenbanken (z.B. Direx) zu suchen.
4. Wenn in den verschiedenen Datenbanken (unter Suchanbieter) kein Eintrag gefunden wird, kann der Kunde manuell erfasst werden.

Varianten beim "Neuer Kunde erfassen"

Kunde ab Verzeichnis anlegen z.B. ab search.ch in der Schweiz

1. Die Firma "ALSO" wurde in der Schnellsuche nicht gefunden
2. Den eingeblendeten Link klicken oder zu "Neuer Kunde erfassen"
3. Nun mit dem Namen, Vornamen, Ort etc. versuchen den Kunden in den Verzeichnissen zu finden - mit Beispiel "ALSO" und "Emmen" stehen 6 Datensätze bei Search.ch zur Verfügung
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5. Den gewünschten Datensatz mit Klick auf den Knopf hinzufügen

Kunde manuell anlegen

1. Wenn man direkt manuell erfassen möchte, alle Verzeichnisse abwählen (Ticks entfernen)
2. Kundennamen eintippen & "suchen" klicken
3. Den Link "Kunde manuell anlegen" klicken
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5. Felder füllen - hellblaue Felder sind Muss-Felder
6. Name und Ort im minimum eingeben
7. "Änderungen speichern" klicken

Neuer Kunde erfassen mittels Import von VCF Datei

1. Import von Outlook Kontakten mit VCF Visitenkarten Files .vcf
2. Standard Felder wie Name, Vorname, Firma, Website, E-Mail, Mobile etc. werden automatisch importiert.
3. Es kann sein, dass gewisse Spezialfelder nicht importiert werden. In diesem Fall kontaktieren Sie den ACC-Solutions Support: Kontakt mit ACC-Solutions aufnehmen

Spezialfall: Doppelerkennung, Warnung bei z.B. bekannter Telefonnummer

1. Beim Kunde anlegen wird auf mögliche Doppelerfassungen geprüft d.h. gibt es z.B. in der Datenbank eine Telefon-Nummer bereits, dann erscheint eine Warnung beim Anlegeversuch des neuen Kunden.
2. Geprüft werden folgende Datenelemente:
   1. Telefonnummern (Fax, Mobile, Fix, ...)
   2. E-Mail
   3. Instant Messaging (skype, IM, AOL, Facebook ...)
   4. Website
3. Nun entscheiden:
   1. A) Neuen Datensatz nicht anlegen (Echtes Doppel wurde korrekt erkannt) - mit Klick auf "A) zu diesem Kunden springen" Sprung zurück zum bekannten Kunden / Datensatz im Service Champion
   2. B) Neuen Datensatz als Kontakt beim gefundenen Kunden anlegen z.B. die Sekretärin mit der gleichen Tel Nr. wie der Vorgesetzte bei der Firma/Kunden anlegen
   3. C) Neuen Datensatz trotzdem als neuen Kunden anlegen z.B. 2 verschiedene Firmen teilen sich eine gemeinsame Reception mit nur einer Telefonnummer für beide Firmen.
4. Beispiel der Warnung (E-Mail Adresse war schon bekannt) - Siehe Kolonne mit der Begründung "Treffer-Kriterium":
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6. Falls ein zusätzlicher Datensatz angelegt wurde (B), (C), dann mit "Kunde editiern" weitere Daten komplettieren wie z.B. "Kundenkategorie" etc.

Suchbegriffe

Kunde neu anlegen, Kunde anlegen, Neuer Kunde, Neuen Kunden anlegen, Neu importieren vom internet, directory, direx, search, directories