Kontakt importieren, Visitenkarte scannen, Business card scan, Kunde importieren, VCF import, Foto Import: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Service Champion-Wiki
Wechseln zu: Navigation, Suche
(Mobile Devices für Upload einrichten)
 
(54 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
 
== Nutzen: Visitenkarte fotografieren & einfach in Service Champion importieren ==
 
== Nutzen: Visitenkarte fotografieren & einfach in Service Champion importieren ==
# Kein abtippen mehr von Visitenkarten
+
# Kein abtippen mehr von Visitenkarten dank der App "CamCard" (Card scan, cardscan, scanning business card)
# Schnelles zur Verfügungstellen von Adress & Kontaktdaten ans ganze Team
+
# Schnelles zur Verfügung stellen von Adress- & Kontaktdaten ans ganze Team
# Messekontakte schnell verarbeiten
+
# Messekontakte und Business Cards schnell verarbeiten
 
+
== Einrichten Mobiltelefon, scannen und importieren von Visitenkarten (business cards) in den Service Champion ==
[[Kategorie:CRM]]
+
# Zuerst die CamCard App auf Ihrem iPhone oder Android Phone installieren
[[Kategorie:Service Champion]]
+
# '''Video: mit Ihrem Smartphone und CamCard Visitenkarten einlesen in Service Champion - so geht's!'''
 
+
## Video - so geht's: [https://www.youtube.com/watch?v=r_jc5CRkdWM Business Card scan mit der App CamCard auf dem Smartphone, Datensatz importieren]
== So geht's ==
+
## Video - so geht's: [https://www.youtube.com/watch?v=o4is3jD5-YQ Verarbeiten / speichern einer gescannten Business Card im Service Champion, Kontakt oder Kunde anlegen]
# Visitenkarte / Businesscard mit dem Smartphone fotografieren
+
=== CamCard Scan Beschrieb ===
# Scan auf dem Smartphone komplettieren
+
# CC Camcard "Business Card Reader" aus dem App- oder Play-Store installieren (in der Lite-Version können 10 Karten eingescannt werden)
# Synchronisation starten, damit die Daten in Service Champion importiert werden
+
## Android - Lite: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.abbyy.mobile.bcr.lite
# Im Service Champion entscheiden, ob man
+
## Android - Pro: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.abbyy.mobile.bcr
## einen neuen Kunden erstellen möchte
+
## iOS - Lite: https://itunes.apple.com/app/id898215947
## einen Kontakt bei einem Kunden an existierender Adresse zufügen möchte
+
## iOS - Pro: https://itunes.apple.com/ch/app/id347345474
## einen Kontakt bei einem Kunden an neuem Standort zufügen möchte
+
# Einmalig mit Carddav account verbinden (Speicherort bestimmen)
## den Kunden doch lieber löschen möchte
+
* [[File:IMG_2697.PNG|100px]] [[File:IMG_2698.PNG|100px]]
## Service Champion suchen lassen möchte, um mögliche passende Einträge zu finden
+
# App starten
 
+
# Kamera-Icon klicken
== Mobile Devices für Upload einrichten ==
+
# Visitenkarte so positionieren dass die Ränder mit der App übereinstimmt
# Mobile Smartphone einrichten:  [[Kontakte_Abgleich_mit_dem_Mobile_Phone,_iPad,_Natel,_Adressbuch_Abgleich,_Visitenkarten_Abgleich_Telefonnummer,_E-mail_snyc|dieser Anleitung]]
+
# Visitenkarte fotografieren
 
+
# Alle Felder überprüfen und gegebenenfalls korrigieren
=== Android ===
+
## Wenn ein Zeichen nicht schlecht erkennt wurde, ist dieses Zeichen rot eingefärbt. Soblad man nun auf das Feld klickt, zeigt die App oben den Bereich, der fotografiert wurde.
# "Einstellungen --> Konto --> CardDAV --> Kontoeinstellungen bearbeiten (Edit account settings)" wählen
+
# Speichern klicken
# Korrektes Konto wählen
+
# "Applikation und Adressbuch" auswählen z.B. accs Addressbook, Outlook, Google Account.
# Den Hacken bei "Ein-Wege-Synchronisation" (One-Way-Sync) entfernen
+
## Diese Option kann auch als Standard in den Einstellungen der App gesetzt werden. So muss man nur 1x auswählen.
# Unter Konfliktlösung (Conflict Policy) die Option "Server gewinnt immer" (Server always wins) wählen
+
# Service Champion Adressbucheintrag auswählen
# zurück (speichert automatisch)
 
# zurück
 
 
 
[[Kategorie:CRM]]
 
[[Kategorie:Service Champion]]
 
 
 
== Visitenkarten vom Mobiltelefon her importieren ==
 
=== Android ===
 
# Download im Google Play Store App "Goggles"
 
# Starte App Goggles
 
# Fotografiere eine Visitenkarte
 
# Klicke im unteren Teil des Bildschirms auf den Namen (alternativ auf das Rechteck in der Visitenkarte klicken)
 
# Klicke "+ Zu Kontakten zufügen" (Add To Contacts)
 
# Wähle das Service Champion Adressbuch (z.B. CardDav ACCS) - nicht "Outlook Exchange oder andere"
 
 
# Speichern
 
# Speichern
 
+
== Mobile Phone, iPad, Natel einrichten für Adressbuchabgleich, Adressen Daten Synchronisation ==
[[Kategorie:CRM]]
+
# zum Carddav Kontakteabgleich einrichten, setup: [[Kontakte Abgleich mit dem Mobile Phone, iPad, Natel, Adressbuch Abgleich, Visitenkarten Abgleich Telefonnummer, E-mail snyc]]
[[Kategorie:Service Champion]]
+
# Bei Emch Aufzüge mit der IT Kontakt aufnehmen. Setup wir automatisiert im MDM Mobile Device Management hinterlegt.
 
+
== Visitenkarte im Service Champion verarbeiten. VCF File in Service Champion Kundendatenbank importieren, Kunde, Kontakt, Visitenkarte Scan importieren ==
=== iPhone / iPad ===
+
# Unter Menu "Kunden" - "Visitenkarte importieren" klicken  (Kontakte in Service Champion importieren)
# Im Appstore die App "ScanBizLite HD" oder "ScanBiz HD" herunterladen
+
## Hier mit drag&drop weitere VCF Vcard Files in die Dropzone zufügen oder
# App starten
+
## Die gescannten VCF files verarbeiten
# Oben rechts auf + klicken
+
# Dazu... bei jedem Kontakt auf das "+" oben rechts klicken
# "Add Card" klicken
 
# Karte fotografieren
 
# "Foto benutzen" klicken
 
# "Jetzt scannen" klicken
 
# Oben rechts auf "Save + Add to Address Book" klicken
 
# "Add to Addressbook" klicken
 
 
 
[[Kategorie:CRM]]
 
[[Kategorie:Service Champion]]
 
 
 
== Visitenkarte im Service Champion verarbeiten. In die Datenbank importieren ==
 
# Unter Menu "Administration" - "VCF Import" klicken  (Kontakte in Service Champion importieren)
 
# Bei jedem Kontakt auf den Pfeil oben rechts klicken
 
 
# Optionen auswählen:
 
# Optionen auswählen:
 
## Zu Kunde hinzufügen (Kontakt zu einem bestehenden Kunden hinzufügen / Adresse wird neu erstellt)
 
## Zu Kunde hinzufügen (Kontakt zu einem bestehenden Kunden hinzufügen / Adresse wird neu erstellt)
Zeile 67: Zeile 40:
 
## Neuen Kunden anlegen (Neuer Kunde inkl. Adresse wird erstellt)
 
## Neuen Kunden anlegen (Neuer Kunde inkl. Adresse wird erstellt)
 
## Kontakt löschen (Kontakt aus der Ansicht entfernen)
 
## Kontakt löschen (Kontakt aus der Ansicht entfernen)
## Finde beste Übereinstimmungen (Zeigt die Kunden mit den höchsten Übereinstimmungen an)
+
# Doppelerfassungen werden nach Möglichkeit angezeigt. Mögliche Doppel sind : gleiche Strasse & Hausnummer, gleiche Telefonnummer, gleiche E-mail,  gleicher Name & Vorname, etc. Der Benutzer entscheidet dann was zu tun ist mit dem allfälligen Import. Falls es ein Doppel ist kann man "Kontakt löschen" klicken.
 
+
== Weitere Möglichkeiten für Kontakte und Kunden Datenimport per CSV, Excel, VCF, drag&drop ==
[[Kategorie:CRM]]
+
Per VCF, Excel, CSV, etc. Kunden, Kontakte importieren:  
[[Kategorie:Service Champion]]
+
# [[Import von CSV, Excel, Listen in Service Champion, Massenimport von Kunden/Kontaktdaten]]
 
+
== Qualität prüfen beim Kontakt Kunde import in Service Champion, Anrede, Geschlecht, Vorname, Nachname, Standort, Adresse ==
== Weitere Möglichkeiteen für Kontakte und Kunden Datenimport per CSV, Excel, VCF, drag&drop ==
+
Wenn neue Kontakte und Kunden in Service Champion kommen, (ab e-mail add oder ab Business-card scan VCF import) prüfen, dass:
Per VCF, Excel, CSV, etc. Kunden, Kontakte importieren: [[Überlegungen zu E-mail Newsletter, Planung, Erstellung, Testing & Versand einer Newsletter, benötigte Inputs, Data Import]]
+
# die Namen, Vorname, Strasse etc. mit Grossbuchstaben starten
 
+
# allfällige "," (e-mail add on)  weglöschen (Nachname,   dann Vorname)
[[Kategorie:CRM]]
+
# Nachname und Vorname passend - ev. switch machen mit dem Button (Pfeil hoch - Pfeil runter in der Erfassungsmaske bei neuem Kontakt)
[[Kategorie:Service Champion]]
+
# Geschlecht prüfen / auswählen
 
+
# Anrede setzen (div. Optionen / Kombinationen Du / Sie Vor/Nachname etc.)
== Suchbegriffe ==
+
# Schauen, dass keine Duplicate Standorte angelegt worden sind. Beispiel: beim Business Card import / VCF import, wird immer eine neue Adress-Location eröffnet
Visitenkarte scannen, einlesen, automatisch verarbeiten, business card, Geschäftskarte, Mobile Phone, Natel Smart Phone, Automation
+
## Die neue Person dann an den korrekten Standort verschieben (Auf Adresse Tab) - dies mit drag&drop.
 +
## Dann die leere Adresse löschen
 +
== Keywords ==
 +
Visitenkarte scannen, einlesen, automatisch verarbeiten, business card, Geschäftskarte, Mobile Phone, Natel Smart Phone, Automation, Cam Card, Card Cam, camcard, CardDAV, DAV, WEBDAV, WEB DAV, CC
  
[[Kategorie:CRM]]
+
[[Kategorie:CRM|Kontakte importieren]]
[[Kategorie:Service Champion]]
+
[[Kategorie:Service Champion|Kontakte importieren]]

Aktuelle Version vom 5. August 2021, 09:32 Uhr

Nutzen: Visitenkarte fotografieren & einfach in Service Champion importieren

  1. Kein abtippen mehr von Visitenkarten dank der App "CamCard" (Card scan, cardscan, scanning business card)
  2. Schnelles zur Verfügung stellen von Adress- & Kontaktdaten ans ganze Team
  3. Messekontakte und Business Cards schnell verarbeiten

Einrichten Mobiltelefon, scannen und importieren von Visitenkarten (business cards) in den Service Champion

  1. Zuerst die CamCard App auf Ihrem iPhone oder Android Phone installieren
  2. Video: mit Ihrem Smartphone und CamCard Visitenkarten einlesen in Service Champion - so geht's!
    1. Video - so geht's: Business Card scan mit der App CamCard auf dem Smartphone, Datensatz importieren
    2. Video - so geht's: Verarbeiten / speichern einer gescannten Business Card im Service Champion, Kontakt oder Kunde anlegen

CamCard Scan Beschrieb

  1. CC Camcard "Business Card Reader" aus dem App- oder Play-Store installieren (in der Lite-Version können 10 Karten eingescannt werden)
    1. Android - Lite: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.abbyy.mobile.bcr.lite
    2. Android - Pro: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.abbyy.mobile.bcr
    3. iOS - Lite: https://itunes.apple.com/app/id898215947
    4. iOS - Pro: https://itunes.apple.com/ch/app/id347345474
  2. Einmalig mit Carddav account verbinden (Speicherort bestimmen)
  • IMG 2697.PNG IMG 2698.PNG
  1. App starten
  2. Kamera-Icon klicken
  3. Visitenkarte so positionieren dass die Ränder mit der App übereinstimmt
  4. Visitenkarte fotografieren
  5. Alle Felder überprüfen und gegebenenfalls korrigieren
    1. Wenn ein Zeichen nicht schlecht erkennt wurde, ist dieses Zeichen rot eingefärbt. Soblad man nun auf das Feld klickt, zeigt die App oben den Bereich, der fotografiert wurde.
  6. Speichern klicken
  7. "Applikation und Adressbuch" auswählen z.B. accs Addressbook, Outlook, Google Account.
    1. Diese Option kann auch als Standard in den Einstellungen der App gesetzt werden. So muss man nur 1x auswählen.
  8. Service Champion Adressbucheintrag auswählen
  9. Speichern

Mobile Phone, iPad, Natel einrichten für Adressbuchabgleich, Adressen Daten Synchronisation

  1. zum Carddav Kontakteabgleich einrichten, setup: Kontakte Abgleich mit dem Mobile Phone, iPad, Natel, Adressbuch Abgleich, Visitenkarten Abgleich Telefonnummer, E-mail snyc
  2. Bei Emch Aufzüge mit der IT Kontakt aufnehmen. Setup wir automatisiert im MDM Mobile Device Management hinterlegt.

Visitenkarte im Service Champion verarbeiten. VCF File in Service Champion Kundendatenbank importieren, Kunde, Kontakt, Visitenkarte Scan importieren

  1. Unter Menu "Kunden" - "Visitenkarte importieren" klicken (Kontakte in Service Champion importieren)
    1. Hier mit drag&drop weitere VCF Vcard Files in die Dropzone zufügen oder
    2. Die gescannten VCF files verarbeiten
  2. Dazu... bei jedem Kontakt auf das "+" oben rechts klicken
  3. Optionen auswählen:
    1. Zu Kunde hinzufügen (Kontakt zu einem bestehenden Kunden hinzufügen / Adresse wird neu erstellt)
    2. Zu Addresse hinzufügen (Kontakt zu einer bestehenden Adresse hinzufügen)
    3. Neuen Kunden anlegen (Neuer Kunde inkl. Adresse wird erstellt)
    4. Kontakt löschen (Kontakt aus der Ansicht entfernen)
  4. Doppelerfassungen werden nach Möglichkeit angezeigt. Mögliche Doppel sind : gleiche Strasse & Hausnummer, gleiche Telefonnummer, gleiche E-mail, gleicher Name & Vorname, etc. Der Benutzer entscheidet dann was zu tun ist mit dem allfälligen Import. Falls es ein Doppel ist kann man "Kontakt löschen" klicken.

Weitere Möglichkeiten für Kontakte und Kunden Datenimport per CSV, Excel, VCF, drag&drop

Per VCF, Excel, CSV, etc. Kunden, Kontakte importieren:

  1. Import von CSV, Excel, Listen in Service Champion, Massenimport von Kunden/Kontaktdaten

Qualität prüfen beim Kontakt Kunde import in Service Champion, Anrede, Geschlecht, Vorname, Nachname, Standort, Adresse

Wenn neue Kontakte und Kunden in Service Champion kommen, (ab e-mail add oder ab Business-card scan VCF import) prüfen, dass:

  1. die Namen, Vorname, Strasse etc. mit Grossbuchstaben starten
  2. allfällige "," (e-mail add on) weglöschen (Nachname, dann Vorname)
  3. Nachname und Vorname passend - ev. switch machen mit dem Button (Pfeil hoch - Pfeil runter in der Erfassungsmaske bei neuem Kontakt)
  4. Geschlecht prüfen / auswählen
  5. Anrede setzen (div. Optionen / Kombinationen Du / Sie Vor/Nachname etc.)
  6. Schauen, dass keine Duplicate Standorte angelegt worden sind. Beispiel: beim Business Card import / VCF import, wird immer eine neue Adress-Location eröffnet
    1. Die neue Person dann an den korrekten Standort verschieben (Auf Adresse Tab) - dies mit drag&drop.
    2. Dann die leere Adresse löschen

Keywords

Visitenkarte scannen, einlesen, automatisch verarbeiten, business card, Geschäftskarte, Mobile Phone, Natel Smart Phone, Automation, Cam Card, Card Cam, camcard, CardDAV, DAV, WEBDAV, WEB DAV, CC

Nutzen: Visitenkarte fotografieren & einfach in Service Champion importieren[Quelltext bearbeiten]

  1. Kein abtippen mehr von Visitenkarten
  2. Schnelles zur Verfügungstellen von Adress & Kontaktdaten ans ganze Team
  3. Messekontakte schnell verarbeiten

So geht's[Quelltext bearbeiten]

  1. Visitenkarte / Businesscard mit dem Smartphone fotografieren
  2. Scan auf dem Smartphone komplettieren
  3. Synchronisation starten, damit die Daten in Service Champion importiert werden
  4. Im Service Champion entscheiden, ob man
    1. einen neuen Kunden erstellen möchte
    2. einen Kontakt bei einem Kunden an existierender Adresse zufügen möchte
    3. einen Kontakt bei einem Kunden an neuem Standort zufügen möchte
    4. den Kunden doch lieber löschen möchte
    5. Service Champion suchen lassen möchte, um mögliche passende Einträge zu finden

Mobile Devices für Upload einrichten[Quelltext bearbeiten]

  1. Mobile Smartphone einrichten: dieser Anleitung

Android[Quelltext bearbeiten]

  1. "Einstellungen --> Konto --> CardDAV --> Kontoeinstellungen bearbeiten (Edit account settings)" wählen
  2. Korrektes Konto wählen
  3. Den Hacken bei "Ein-Wege-Synchronisation" (One-Way-Sync) entfernen
  4. Unter Konfliktlösung (Conflict Policy) die Option "Server gewinnt immer" (Server always wins) wählen
  5. zurück (speichert automatisch)
  6. zurück

Visitenkarten vom Mobiltelefon her importieren[Quelltext bearbeiten]

Android[Quelltext bearbeiten]

  1. Download im Google Play Store App "Goggles"
  2. Starte App Goggles
  3. Fotografiere eine Visitenkarte
  4. Klicke im unteren Teil des Bildschirms auf den Namen (alternativ auf das Rechteck in der Visitenkarte klicken)
  5. Klicke "+ Zu Kontakten zufügen" (Add To Contacts)
  6. Wähle das Service Champion Adressbuch (z.B. CardDav ACCS) - nicht "Outlook Exchange oder andere"
  7. Speichern

iPhone / iPad[Quelltext bearbeiten]

  1. Im Appstore die App "ScanBizLite HD" oder "ScanBiz HD" herunterladen
  2. App starten
  3. Oben rechts auf + klicken
  4. "Add Card" klicken
  5. Karte fotografieren
  6. "Foto benutzen" klicken
  7. "Jetzt scannen" klicken
  8. Oben rechts auf "Save + Add to Address Book" klicken
  9. "Add to Addressbook" klicken

Visitenkarte im Service Champion verarbeiten. In die Datenbank importieren[Quelltext bearbeiten]

  1. Unter Menu "Administration" - "VCF Import" klicken (Kontakte in Service Champion importieren)
  2. Bei jedem Kontakt auf den Pfeil oben rechts klicken
  3. Optionen auswählen:
    1. Zu Kunde hinzufügen (Kontakt zu einem bestehenden Kunden hinzufügen / Adresse wird neu erstellt)
    2. Zu Addresse hinzufügen (Kontakt zu einer bestehenden Adresse hinzufügen)
    3. Neuen Kunden anlegen (Neuer Kunde inkl. Adresse wird erstellt)
    4. Kontakt löschen (Kontakt aus der Ansicht entfernen)
    5. Finde beste Übereinstimmungen (Zeigt die Kunden mit den höchsten Übereinstimmungen an)

Weitere Möglichkeiteen für Kontakte und Kunden Datenimport per CSV, Excel, VCF, drag&drop[Quelltext bearbeiten]

Per VCF, Excel, CSV, etc. Kunden, Kontakte importieren: Überlegungen zu E-mail Newsletter, Planung, Erstellung, Testing & Versand einer Newsletter, benötigte Inputs, Data Import

Suchbegriffe[Quelltext bearbeiten]

Visitenkarte scannen, einlesen, automatisch verarbeiten, business card, Geschäftskarte, Mobile Phone, Natel Smart Phone, Automation