Kontakt importieren, Visitenkarte scannen, Business card scan, Kunde importieren, VCF import, Foto Import: Unterschied zwischen den Versionen

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(→‎Einrichten Mobil Telefon für Visitenkarten vom Mobiltelefon scannen & importieren)
 
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== Nutzen: Visitenkarte fotografieren & einfach in Service Champion importieren ==
 
== Nutzen: Visitenkarte fotografieren & einfach in Service Champion importieren ==
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# Kein abtippen mehr von Visitenkarten
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# Kein abtippen mehr von Visitenkarten dank der App "CamCard" (Card scan, cardscan, scanning business card)
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# Schnelles zur Verfügungstellen von Adress & Kontaktdaten ans ganze Team
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# Schnelles zur Verfügung stellen von Adress- & Kontaktdaten ans ganze Team
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# Messekontakte schnell verarbeiten
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# Messekontakte und Business Cards schnell verarbeiten
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== Einrichten Mobiltelefon, scannen und importieren von Visitenkarten (business cards) in den Service Champion ==
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# Zuerst die CamCard App auf Ihrem iPhone oder Android Phone installieren
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# '''Video: mit Ihrem Smartphone und CamCard Visitenkarten einlesen in Service Champion - so geht's!'''
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## Video - so geht's: [https://www.youtube.com/watch?v=r_jc5CRkdWM Business Card scan mit der App CamCard auf dem Smartphone, Datensatz importieren]
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== Business Card, Visitenkarte scannen und in Service Champion hochladen ==
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## Video - so geht's: [https://www.youtube.com/watch?v=o4is3jD5-YQ Verarbeiten / speichern einer gescannten Business Card im Service Champion, Kontakt oder Kunde anlegen]
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# Visitenkarte / Businesscard mit dem Smartphone fotografieren
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=== CamCard Scan Beschrieb ===
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# Scan auf dem Smartphone komplettieren
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# CC Camcard "Business Card Reader" aus dem App- oder Play-Store installieren (in der Lite-Version können 10 Karten eingescannt werden)
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# Synchronisation starten, damit die Daten in Service Champion importiert werden
 
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# Im Service Champion entscheiden, ob man
 
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## einen neuen Kunden erstellen möchte
 
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## einen Kontakt bei einem Kunden an existierender Adresse zufügen möchte
 
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## einen Kontakt bei einem Kunden an neuem Standort zufügen möchte
 
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## den Kunden doch lieber löschen möchte
 
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## Service Champion suchen lassen möchte, um mögliche passende Einträge zu finden
 
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[[Kategorie:CRM|Kontakte importieren]]
 
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== Mobile Devices für Upload einrichten ==
 
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# Mobile Smartphone einrichten:  [[Kontakte_Abgleich_mit_dem_Mobile_Phone,_iPad,_Natel,_Adressbuch_Abgleich,_Visitenkarten_Abgleich_Telefonnummer,_E-mail_snyc|dieser Anleitung]]
 
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=== Android Zusatzeinstellungen für 2-Weg Abgleich ===
 
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# "Einstellungen --> Konto --> CardDAV --> Kontoeinstellungen bearbeiten (Edit account settings)" wählen
 
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# Korrektes Konto wählen
 
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# Den Hacken bei "Ein-Wege-Synchronisation" (One-Way-Sync) entfernen
 
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# Unter Konfliktlösung (Conflict Policy) die Option "Server gewinnt immer" (Server always wins) wählen
 
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# zurück (speichert automatisch)
 
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# zurück
 
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[[Kategorie:CRM|Kontakte importieren]]
 
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== Einrichten Mobil Telefon für Visitenkarten vom Mobiltelefon scannen & importieren ==
 
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# "Business Card Reader" aus dem App- oder Play-Store installieren (in der Lite-Version können nur 10 Karten eingescannt werden)
 
 
## Android - Lite: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.abbyy.mobile.bcr.lite
 
## Android - Lite: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.abbyy.mobile.bcr.lite
 
## Android - Pro: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.abbyy.mobile.bcr
 
## Android - Pro: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.abbyy.mobile.bcr
 
## iOS - Lite: https://itunes.apple.com/app/id898215947
 
## iOS - Lite: https://itunes.apple.com/app/id898215947
 
## iOS - Pro: https://itunes.apple.com/ch/app/id347345474
 
## iOS - Pro: https://itunes.apple.com/ch/app/id347345474
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# Einmalig mit Carddav account verbinden (Speicherort bestimmen)
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# App starten
 
# App starten
 
# Kamera-Icon klicken
 
# Kamera-Icon klicken
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# Speichern klicken
 
# Speichern klicken
 
# "Applikation und Adressbuch" auswählen z.B. accs Addressbook, Outlook, Google Account.
 
# "Applikation und Adressbuch" auswählen z.B. accs Addressbook, Outlook, Google Account.
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## Eiese Option kann auch als Standard in den Einstellungen der App gesetzt werden. So muss man nur 1x auswählen.
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## Diese Option kann auch als Standard in den Einstellungen der App gesetzt werden. So muss man nur 1x auswählen.
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# ServiceChampion-Adressbuch Eintrag auswählen
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# Service Champion Adressbucheintrag auswählen
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# speichern
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# Speichern
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== Mobile Phone, iPad, Natel einrichten für Adressbuchabgleich, Adressen Daten Synchronisation ==
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# zum Carddav Kontakteabgleich einrichten, setup: [[Kontakte Abgleich mit dem Mobile Phone, iPad, Natel, Adressbuch Abgleich, Visitenkarten Abgleich Telefonnummer, E-mail snyc]]
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# Bei Emch Aufzüge mit der IT Kontakt aufnehmen. Setup wir automatisiert im MDM Mobile Device Management hinterlegt.
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== Visitenkarte im Service Champion verarbeiten. VCF File in Service Champion Kundendatenbank importieren, Kunde, Kontakt, Visitenkarte Scan importieren ==
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== Visitenkarte im Service Champion verarbeiten. In die Datenbank importieren ==
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# Unter Menu "Kunden" - "Visitenkarte importieren" klicken  (Kontakte in Service Champion importieren)
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# Unter Menu "Administration" - "VCF Import" klicken  (Kontakte in Service Champion importieren)
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## Hier mit drag&drop weitere VCF Vcard Files in die Dropzone zufügen oder
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# Bei jedem Kontakt auf den Pfeil oben rechts klicken
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## Die gescannten VCF files verarbeiten
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# Dazu... bei jedem Kontakt auf das "+" oben rechts klicken
 
# Optionen auswählen:
 
# Optionen auswählen:
 
## Zu Kunde hinzufügen (Kontakt zu einem bestehenden Kunden hinzufügen / Adresse wird neu erstellt)
 
## Zu Kunde hinzufügen (Kontakt zu einem bestehenden Kunden hinzufügen / Adresse wird neu erstellt)
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## Neuen Kunden anlegen (Neuer Kunde inkl. Adresse wird erstellt)
 
## Neuen Kunden anlegen (Neuer Kunde inkl. Adresse wird erstellt)
 
## Kontakt löschen (Kontakt aus der Ansicht entfernen)
 
## Kontakt löschen (Kontakt aus der Ansicht entfernen)
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## Finde beste Übereinstimmungen (Zeigt die Kunden mit den höchsten Übereinstimmungen an)
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# Doppelerfassungen werden nach Möglichkeit angezeigt. Mögliche Doppel sind : gleiche Strasse & Hausnummer, gleiche Telefonnummer, gleiche E-mail,  gleicher Name & Vorname, etc. Der Benutzer entscheidet dann was zu tun ist mit dem allfälligen Import. Falls es ein Doppel ist kann man "Kontakt löschen" klicken.
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== Weitere Möglichkeiten für Kontakte und Kunden Datenimport per CSV, Excel, VCF, drag&drop ==
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Per VCF, Excel, CSV, etc. Kunden, Kontakte importieren:
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# [[Import von CSV, Excel, Listen in Service Champion, Massenimport von Kunden/Kontaktdaten]]
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== Qualität prüfen beim Kontakt Kunde import in Service Champion, Anrede, Geschlecht, Vorname, Nachname, Standort, Adresse ==
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Wenn neue Kontakte und Kunden in Service Champion kommen, (ab e-mail add oder ab Business-card scan VCF import) prüfen, dass:
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# die Namen, Vorname, Strasse etc. mit Grossbuchstaben starten
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# allfällige "," (e-mail add on)  weglöschen (Nachname,  dann Vorname)
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# Nachname und Vorname passend - ev. switch machen mit dem Button (Pfeil hoch - Pfeil runter in der Erfassungsmaske bei neuem Kontakt)
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# Geschlecht prüfen / auswählen
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# Anrede setzen (div. Optionen / Kombinationen Du / Sie Vor/Nachname etc.)
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# Schauen, dass keine Duplicate Standorte angelegt worden sind. Beispiel: beim Business Card import / VCF import, wird immer eine neue Adress-Location eröffnet
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## Die neue Person dann an den korrekten Standort verschieben (Auf Adresse Tab) - dies mit drag&drop.
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## Dann die leere Adresse löschen
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== Keywords ==
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Visitenkarte scannen, einlesen, automatisch verarbeiten, business card, Geschäftskarte, Mobile Phone, Natel Smart Phone, Automation, Cam Card, Card Cam, camcard, CardDAV, DAV, WEBDAV, WEB DAV, CC
  
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[[Kategorie:CRM]]
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[[Kategorie:CRM|Kontakte importieren]]
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[[Kategorie:Service Champion|Kontakte importieren]]
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== Weitere Möglichkeiteen für Kontakte und Kunden Datenimport per CSV, Excel, VCF, drag&drop ==
 
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Per VCF, Excel, CSV, etc. Kunden, Kontakte importieren: [[Überlegungen zu E-mail Newsletter, Planung, Erstellung, Testing & Versand einer Newsletter, benötigte Inputs, Data Import]]
 
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[[Kategorie:CRM]]
 
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[[Kategorie:Service Champion]]
 
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== Suchbegriffe ==
 
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Visitenkarte scannen, einlesen, automatisch verarbeiten, business card, Geschäftskarte, Mobile Phone, Natel Smart Phone, Automation
 
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Aktuelle Version vom 5. August 2021, 09:32 Uhr

Nutzen: Visitenkarte fotografieren & einfach in Service Champion importieren

  1. Kein abtippen mehr von Visitenkarten dank der App "CamCard" (Card scan, cardscan, scanning business card)
  2. Schnelles zur Verfügung stellen von Adress- & Kontaktdaten ans ganze Team
  3. Messekontakte und Business Cards schnell verarbeiten

Einrichten Mobiltelefon, scannen und importieren von Visitenkarten (business cards) in den Service Champion

  1. Zuerst die CamCard App auf Ihrem iPhone oder Android Phone installieren
  2. Video: mit Ihrem Smartphone und CamCard Visitenkarten einlesen in Service Champion - so geht's!
    1. Video - so geht's: Business Card scan mit der App CamCard auf dem Smartphone, Datensatz importieren
    2. Video - so geht's: Verarbeiten / speichern einer gescannten Business Card im Service Champion, Kontakt oder Kunde anlegen

CamCard Scan Beschrieb

  1. CC Camcard "Business Card Reader" aus dem App- oder Play-Store installieren (in der Lite-Version können 10 Karten eingescannt werden)
    1. Android - Lite: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.abbyy.mobile.bcr.lite
    2. Android - Pro: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.abbyy.mobile.bcr
    3. iOS - Lite: https://itunes.apple.com/app/id898215947
    4. iOS - Pro: https://itunes.apple.com/ch/app/id347345474
  2. Einmalig mit Carddav account verbinden (Speicherort bestimmen)
  • IMG 2697.PNG IMG 2698.PNG
  1. App starten
  2. Kamera-Icon klicken
  3. Visitenkarte so positionieren dass die Ränder mit der App übereinstimmt
  4. Visitenkarte fotografieren
  5. Alle Felder überprüfen und gegebenenfalls korrigieren
    1. Wenn ein Zeichen nicht schlecht erkennt wurde, ist dieses Zeichen rot eingefärbt. Soblad man nun auf das Feld klickt, zeigt die App oben den Bereich, der fotografiert wurde.
  6. Speichern klicken
  7. "Applikation und Adressbuch" auswählen z.B. accs Addressbook, Outlook, Google Account.
    1. Diese Option kann auch als Standard in den Einstellungen der App gesetzt werden. So muss man nur 1x auswählen.
  8. Service Champion Adressbucheintrag auswählen
  9. Speichern

Mobile Phone, iPad, Natel einrichten für Adressbuchabgleich, Adressen Daten Synchronisation

  1. zum Carddav Kontakteabgleich einrichten, setup: Kontakte Abgleich mit dem Mobile Phone, iPad, Natel, Adressbuch Abgleich, Visitenkarten Abgleich Telefonnummer, E-mail snyc
  2. Bei Emch Aufzüge mit der IT Kontakt aufnehmen. Setup wir automatisiert im MDM Mobile Device Management hinterlegt.

Visitenkarte im Service Champion verarbeiten. VCF File in Service Champion Kundendatenbank importieren, Kunde, Kontakt, Visitenkarte Scan importieren

  1. Unter Menu "Kunden" - "Visitenkarte importieren" klicken (Kontakte in Service Champion importieren)
    1. Hier mit drag&drop weitere VCF Vcard Files in die Dropzone zufügen oder
    2. Die gescannten VCF files verarbeiten
  2. Dazu... bei jedem Kontakt auf das "+" oben rechts klicken
  3. Optionen auswählen:
    1. Zu Kunde hinzufügen (Kontakt zu einem bestehenden Kunden hinzufügen / Adresse wird neu erstellt)
    2. Zu Addresse hinzufügen (Kontakt zu einer bestehenden Adresse hinzufügen)
    3. Neuen Kunden anlegen (Neuer Kunde inkl. Adresse wird erstellt)
    4. Kontakt löschen (Kontakt aus der Ansicht entfernen)
  4. Doppelerfassungen werden nach Möglichkeit angezeigt. Mögliche Doppel sind : gleiche Strasse & Hausnummer, gleiche Telefonnummer, gleiche E-mail, gleicher Name & Vorname, etc. Der Benutzer entscheidet dann was zu tun ist mit dem allfälligen Import. Falls es ein Doppel ist kann man "Kontakt löschen" klicken.

Weitere Möglichkeiten für Kontakte und Kunden Datenimport per CSV, Excel, VCF, drag&drop

Per VCF, Excel, CSV, etc. Kunden, Kontakte importieren:

  1. Import von CSV, Excel, Listen in Service Champion, Massenimport von Kunden/Kontaktdaten

Qualität prüfen beim Kontakt Kunde import in Service Champion, Anrede, Geschlecht, Vorname, Nachname, Standort, Adresse

Wenn neue Kontakte und Kunden in Service Champion kommen, (ab e-mail add oder ab Business-card scan VCF import) prüfen, dass:

  1. die Namen, Vorname, Strasse etc. mit Grossbuchstaben starten
  2. allfällige "," (e-mail add on) weglöschen (Nachname, dann Vorname)
  3. Nachname und Vorname passend - ev. switch machen mit dem Button (Pfeil hoch - Pfeil runter in der Erfassungsmaske bei neuem Kontakt)
  4. Geschlecht prüfen / auswählen
  5. Anrede setzen (div. Optionen / Kombinationen Du / Sie Vor/Nachname etc.)
  6. Schauen, dass keine Duplicate Standorte angelegt worden sind. Beispiel: beim Business Card import / VCF import, wird immer eine neue Adress-Location eröffnet
    1. Die neue Person dann an den korrekten Standort verschieben (Auf Adresse Tab) - dies mit drag&drop.
    2. Dann die leere Adresse löschen

Keywords

Visitenkarte scannen, einlesen, automatisch verarbeiten, business card, Geschäftskarte, Mobile Phone, Natel Smart Phone, Automation, Cam Card, Card Cam, camcard, CardDAV, DAV, WEBDAV, WEB DAV, CC

Nutzen: Visitenkarte fotografieren & einfach in Service Champion importieren[Quelltext bearbeiten]

  1. Kein abtippen mehr von Visitenkarten
  2. Schnelles zur Verfügungstellen von Adress & Kontaktdaten ans ganze Team
  3. Messekontakte schnell verarbeiten

Business Card, Visitenkarte scannen und in Service Champion hochladen[Quelltext bearbeiten]

  1. Visitenkarte / Businesscard mit dem Smartphone fotografieren
  2. Scan auf dem Smartphone komplettieren
  3. Synchronisation starten, damit die Daten in Service Champion importiert werden
  4. Im Service Champion entscheiden, ob man
    1. einen neuen Kunden erstellen möchte
    2. einen Kontakt bei einem Kunden an existierender Adresse zufügen möchte
    3. einen Kontakt bei einem Kunden an neuem Standort zufügen möchte
    4. den Kunden doch lieber löschen möchte
    5. Service Champion suchen lassen möchte, um mögliche passende Einträge zu finden

Mobile Devices für Upload einrichten[Quelltext bearbeiten]

  1. Mobile Smartphone einrichten: dieser Anleitung

Android Zusatzeinstellungen für 2-Weg Abgleich[Quelltext bearbeiten]

  1. "Einstellungen --> Konto --> CardDAV --> Kontoeinstellungen bearbeiten (Edit account settings)" wählen
  2. Korrektes Konto wählen
  3. Den Hacken bei "Ein-Wege-Synchronisation" (One-Way-Sync) entfernen
  4. Unter Konfliktlösung (Conflict Policy) die Option "Server gewinnt immer" (Server always wins) wählen
  5. zurück (speichert automatisch)
  6. zurück

Einrichten Mobil Telefon für Visitenkarten vom Mobiltelefon scannen & importieren[Quelltext bearbeiten]

  1. "Business Card Reader" aus dem App- oder Play-Store installieren (in der Lite-Version können nur 10 Karten eingescannt werden)
    1. Android - Lite: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.abbyy.mobile.bcr.lite
    2. Android - Pro: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.abbyy.mobile.bcr
    3. iOS - Lite: https://itunes.apple.com/app/id898215947
    4. iOS - Pro: https://itunes.apple.com/ch/app/id347345474
  2. App starten
  3. Kamera-Icon klicken
  4. Visitenkarte so positionieren dass die Ränder mit der App übereinstimmt
  5. Visitenkarte fotografieren
  6. Alle Felder überprüfen und gegebenenfalls korrigieren
    1. Wenn ein Zeichen nicht schlecht erkennt wurde, ist dieses Zeichen rot eingefärbt. Soblad man nun auf das Feld klickt, zeigt die App oben den Bereich, der fotografiert wurde.
  7. Speichern klicken
  8. "Applikation und Adressbuch" auswählen z.B. accs Addressbook, Outlook, Google Account.
    1. Eiese Option kann auch als Standard in den Einstellungen der App gesetzt werden. So muss man nur 1x auswählen.
  9. ServiceChampion-Adressbuch Eintrag auswählen
  10. speichern

Visitenkarte im Service Champion verarbeiten. In die Datenbank importieren[Quelltext bearbeiten]

  1. Unter Menu "Administration" - "VCF Import" klicken (Kontakte in Service Champion importieren)
  2. Bei jedem Kontakt auf den Pfeil oben rechts klicken
  3. Optionen auswählen:
    1. Zu Kunde hinzufügen (Kontakt zu einem bestehenden Kunden hinzufügen / Adresse wird neu erstellt)
    2. Zu Addresse hinzufügen (Kontakt zu einer bestehenden Adresse hinzufügen)
    3. Neuen Kunden anlegen (Neuer Kunde inkl. Adresse wird erstellt)
    4. Kontakt löschen (Kontakt aus der Ansicht entfernen)
    5. Finde beste Übereinstimmungen (Zeigt die Kunden mit den höchsten Übereinstimmungen an)

Weitere Möglichkeiteen für Kontakte und Kunden Datenimport per CSV, Excel, VCF, drag&drop[Quelltext bearbeiten]

Per VCF, Excel, CSV, etc. Kunden, Kontakte importieren: Überlegungen zu E-mail Newsletter, Planung, Erstellung, Testing & Versand einer Newsletter, benötigte Inputs, Data Import

Suchbegriffe[Quelltext bearbeiten]

Visitenkarte scannen, einlesen, automatisch verarbeiten, business card, Geschäftskarte, Mobile Phone, Natel Smart Phone, Automation

Abgerufen von „https://wiki.servicechampion.com/app/wiki/0/de/index.php?title=Kontakt_importieren,_Visitenkarte_scannen,_Business_card_scan,_Kunde_importieren,_VCF_import,_Foto_Import&oldid=4597“