Neuer Kunde erfassen: Unterschied zwischen den Versionen
Markus (Diskussion | Beiträge) |
Roger (Diskussion | Beiträge) (→Keywords) |
||
| (53 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | # | + | == Neuer Kunde erfassen == |
| − | # | + | |
| − | # [[ | + | '''Zuerst immer überprüfen, ob der Kunde bereits existiert, um somit Duplikate zu vermeiden''' |
| − | + | ||
| + | # In Service Champion einloggen | ||
| + | # Im Menü auf Kunden klicken | ||
| + | # Auf "Neuen Kunden erfassen" klicken | ||
| + | # Kunden über das Telefonverzeichnis finden und hinzufügen z.B. auch mit Telefonnummer | ||
| + | # Ansonsten auf "Kunde manuel erfassen" klicken und Kundendaten manuell eingeben und speichern | ||
| + | # Nun ist der Kunde erfolgreich im Service Champion erfasst. | ||
| + | # [File:new customer creation2.png|800px]] | ||
| + | # [[File:new customer creation3.png|1000px]] | ||
| + | # [[File:new customer creation.png|800px]] | ||
| + | |||
| + | == Keywords == | ||
| + | Kunden anlegen, Kundendaten erfassen, import, mit Telefonnummer anlegen | ||
| + | |||
| + | [[Category:Kontakte]] | ||
| + | |||
| + | [[Kategorie:Kontakte]] | ||
| + | [[Kategorie:Service Champion|Neuer Kunde erfassen]] | ||
| + | [[Kategorie:Training|Neuer Kunde erfassen]] | ||
Aktuelle Version vom 18. Oktober 2019, 12:50 Uhr
Neuer Kunde erfassen
Zuerst immer überprüfen, ob der Kunde bereits existiert, um somit Duplikate zu vermeiden
- In Service Champion einloggen
- Im Menü auf Kunden klicken
- Auf "Neuen Kunden erfassen" klicken
- Kunden über das Telefonverzeichnis finden und hinzufügen z.B. auch mit Telefonnummer
- Ansonsten auf "Kunde manuel erfassen" klicken und Kundendaten manuell eingeben und speichern
- Nun ist der Kunde erfolgreich im Service Champion erfasst.
- [File:new customer creation2.png|800px]]
Keywords
Kunden anlegen, Kundendaten erfassen, import, mit Telefonnummer anlegen
- Um einen Kunden zu erfassen, suchen Sie zuerst nach der Telefonnummer oder der E-Mail Adresse des Kunden mit der Quicksearch
- wird der Kunde nicht gefunden haben Sie die Möglichkeit, diesen selbst anzulegen oder erst in öffentlichen Adressbüchern nach dem Kunden zu suchen
- Geben Sie die Daten des Kunden ein und klicken Sie auf "Änderungen speichern"
