Neuer Kunde erfassen: Unterschied zwischen den Versionen

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== Schritte beim Kunden erfassen ==
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== Neuer Kunde erfassen ==
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# Idealerweise zuerst in der Schnellsuche die Telefonnummer oder Email Adresse des Kunden eintippen
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# Zuerst immer überprüfen, ob der Kunde bereits existiert, um somit Duplikate zu vermeiden
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# So ist sichergestellt, dass der Kunde nicht doppelt erfasst wird.  
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## z.B. email oder Telefonnummer suchen / prüfen
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# Wenn kein Kunde gefunden wurde, wird ein Link eingeblendet, um den Kunden im Internet (Search.ch etc.) oder in firmeneigenen Datenbanken (z.B. Direx) zu suchen.
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# Menü "Kunden" klicken
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# Wenn in den verschiedenen Datenbanken (unter Suchanbieter) kein Eintrag gefunden wird, kann der Kunde manuell erfasst werden.
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# Auf "Neuen Kunden erfassen" klicken (Firmen, Personen, Kontakte - alles sind "Kunden")
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## Wählen ob mit Firma / Firmennamen erfassen (Geschäftskunde) - sonst einfach Person erfassen
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# [[File:new customer creation.png|1000px]]
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# oder mit dem + Neu / New Button ganz oben auf der Home Page Service Champion
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# [[File:New_customer_creation2.png|1000px]]
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== Option via Telefonbuch Kunden / Kontakt / Adresse erfassen ==
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# Kunden über das Telefonverzeichnis finden und hinzufügen z.B. auch mit Telefonnummer
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# [[File:new customer creation3.png|1000px]]
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== Option Import von Kundne, Kontakten, Adressen, von ERP, CRM, AD Active Directory, Excel, SAP, Oracle, Dritt-Datenbanken, 3CX Telefon Anlagen, E-Mail Boxen, usw. ==
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# Kunden / Kontakte Adressen können auch von jeglichem Drittsystem importiert werden
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# Meistens gibt es auf diesen Umsystemen ein Interface / API das man nutzen kann
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# Es könne auch via Excel oder CSV beliebige Listen eingelesen werden
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# Meistens passiert dies einmal pro Tag z.B. in der Nacht
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# Ab Mobile Apps wie z.B. CamCard Scanner etc. können auch Kundendaten via CARDDAV Protokoll automatisch eingelesen werden
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== Option VCF Visitenkarte Business Card CamCard Scan und hochladen von Business Cards ==
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# [[Kontakt importieren, Visitenkarte scannen, Business card scan, Kunde importieren, VCF import, Foto Import]]
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== Kontakt bei Firma erfassen ==
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# Auf die Firma gehen und mit "Kontakt erfassen" eine neue Person erfassen / oder auch die Zentrale z.B. als Zentrale Swisscom 0800 800 800 etc.
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== Adresse auf einem Kunden erfassen==
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# Auf den Kunden gehen
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# "Neue Adresse" hinzufügen klicken
  
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== Varianten beim "Neuer Kunde erfassen" ==
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[[Kategorie:Kontakte]]
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[[Kategorie:Service Champion|Neuer Kunde erfassen]]
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[[Kategorie:Training|Neuer Kunde erfassen]]
  
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=== Kunde ab Verzeichnis anlegen ===
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== Keywords ==
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# Die Firma "ALSO" wurde in der Schnellsuche nicht gefunden
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Kunden anlegen, Kundendaten erfassen, import, mit Telefonnummer anlegen
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# Den eingeblendeten Link klicken oder zu "Neuer Kunde erfassen"
 
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# Nun mit dem Namen, Vornamen, Ort etc. versuchen den Kunden in den Verzeichnissen zu finden - mit Beispiel "ALSO" und "Emmen" stehen 6 Datensätze bei Search.ch zur Verfügung
 
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# [[Image:AlsoKundeNeuAnlegen.JPG|center|border|1030px]]
 
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# Den gewünschten Datensatz mit Klick auf den Knopf hinzufügen
 
  
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=== Kunde manuell anlegen ===
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[[Category:Kontakte]]
−
# Wenn man direkt manuell erfassen möchte, alle Verzeichnisse abwählen (Ticks entfernen)
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[[Category:Service Champion]]
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# Kundennamen eintippen & "suchen" klicken
 
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# Den Link "Kunde manuell anlegen" klicken
 
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# [[Image:Kunden manuell anlegen.JPG|center|border]]
 
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# Felder füllen - hellblaue Felder sind Muss-Felder
 
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# Name und Ort im minimum eingeben
 
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# "Änderungen speichern" klicken
 
  
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=== Neuer Kunde erfassen mittels Import von VCF Datei ===
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[[Kategorie:Kontakte]]
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# [[Import von Outlook Kontakten mit VCF Visitenkarten Files .vcf]]
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[[Kategorie:Service Champion|Neuer Kunde erfassen]]
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# Standard Felder wie Name, Vorname, Firma, Website, E-Mail, Mobile etc. werden automatisch importiert.
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[[Kategorie:Training|Neuer Kunde erfassen]]
−
# Es kann sein, dass gewisse Spezialfelder nicht importiert werden. In diesem Fall kontaktieren Sie den ACC-Solutions Support: [[Kontakt mit ACC-Solutions aufnehmen]]
 
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=== Spezialfall: Doppelerkennung, Warnung bei z.B. bekannter Telefonnummer ===
 
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# Beim Kunde anlegen wird auf mögliche Doppelerfassungen geprüft d.h. gibt es z.B. in der Datenbank eine Telefon-Nummer bereits, dann erscheint eine Warnung beim Anlegeversuch des neuen Kunden.
 
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# Geprüft werden folgende Datenelemente:
 
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## Telefonnummern (Fax, Mobile, Fix, ...)
 
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## E-Mail
 
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## Instant Messaging (skype, IM, AOL, Facebook ...)
 
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## Website
 
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# Nun entscheiden:
 
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## A) Neuen Datensatz nicht anlegen (Echtes Doppel wurde korrekt erkannt) - mit Klick auf "A) zu diesem Kunden springen" Sprung zurück zum bekannten Kunden im Service Champion
 
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## B) Neuen Datensatz als Kontakt beim gefundenen Kunden anlegen z.B. die Sekretärin mit der gleichen Tel Nr. wie der Vorgesetzte bei der Firma/Kunden anlegen
 
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## C) Neuen Datensatz trotzdem als neuen Kunden anlegen z.B. 2 verschiedene Firmen teilen sich eine gemeinsame Reception mit nur einer Telefonnummer für beide Firmen.
 
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# Beispiel der Warnung (E-Mail Adresse war schon bekannt) - Siehe Kolonne mit der Begründung "Treffer-Kriterium":
 
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# [[Image:Doppelerkennung mit3Optionen.PNG|center|border|1030px]]
 
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# Falls ein zusätzlicher Datensatz angelegt wurde (B), (C), dann mit "Kunde editiern" weitere Daten komplettieren wie z.B. "Kundenkategorie" etc.
 
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== Suchbegriffe ==
 
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Kunde neu anlegen, Kunde anlegen, Neuer Kunde, Neuen Kunden anlegen, Neu importieren vom internet, directory, direx, search, directories
 
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[[Category:Training]]
 
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[[Category:Service Champion]]
 

Aktuelle Version vom 3. Februar 2025, 15:07 Uhr

Neuer Kunde erfassen

  1. Zuerst immer überprüfen, ob der Kunde bereits existiert, um somit Duplikate zu vermeiden
    1. z.B. email oder Telefonnummer suchen / prüfen
  2. Menü "Kunden" klicken
  3. Auf "Neuen Kunden erfassen" klicken (Firmen, Personen, Kontakte - alles sind "Kunden")
    1. Wählen ob mit Firma / Firmennamen erfassen (Geschäftskunde) - sonst einfach Person erfassen
  4. New customer creation.png
  5. oder mit dem + Neu / New Button ganz oben auf der Home Page Service Champion
  6. New customer creation2.png

Option via Telefonbuch Kunden / Kontakt / Adresse erfassen

  1. Kunden über das Telefonverzeichnis finden und hinzufügen z.B. auch mit Telefonnummer
  2. New customer creation3.png

Option Import von Kundne, Kontakten, Adressen, von ERP, CRM, AD Active Directory, Excel, SAP, Oracle, Dritt-Datenbanken, 3CX Telefon Anlagen, E-Mail Boxen, usw.

  1. Kunden / Kontakte Adressen können auch von jeglichem Drittsystem importiert werden
  2. Meistens gibt es auf diesen Umsystemen ein Interface / API das man nutzen kann
  3. Es könne auch via Excel oder CSV beliebige Listen eingelesen werden
  4. Meistens passiert dies einmal pro Tag z.B. in der Nacht
  5. Ab Mobile Apps wie z.B. CamCard Scanner etc. können auch Kundendaten via CARDDAV Protokoll automatisch eingelesen werden

Option VCF Visitenkarte Business Card CamCard Scan und hochladen von Business Cards

  1. Kontakt importieren, Visitenkarte scannen, Business card scan, Kunde importieren, VCF import, Foto Import

Kontakt bei Firma erfassen

  1. Auf die Firma gehen und mit "Kontakt erfassen" eine neue Person erfassen / oder auch die Zentrale z.B. als Zentrale Swisscom 0800 800 800 etc.

Adresse auf einem Kunden erfassen

  1. Auf den Kunden gehen
  2. "Neue Adresse" hinzufügen klicken

Keywords

Kunden anlegen, Kundendaten erfassen, import, mit Telefonnummer anlegen

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