Neuer Kunde erfassen: Unterschied zwischen den Versionen
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# Wenn kein Kunde gefunden wurde, wird ein Link eingeblendet, um den Kunden im Internet (Search.ch etc.) oder in firmeneigenen Datenbanken (z.B. Direx) zu suchen. | # Wenn kein Kunde gefunden wurde, wird ein Link eingeblendet, um den Kunden im Internet (Search.ch etc.) oder in firmeneigenen Datenbanken (z.B. Direx) zu suchen. | ||
# Wenn in den verschiedenen Datenbanken (unter Suchanbieter) kein Eintrag gefunden wird, kann der Kunde manuell erfasst werden. | # Wenn in den verschiedenen Datenbanken (unter Suchanbieter) kein Eintrag gefunden wird, kann der Kunde manuell erfasst werden. | ||
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== Beispiel == | == Beispiel == | ||
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# Die Firma "ALSO" wurde in der Schnellsuche nicht gefunden | # Die Firma "ALSO" wurde in der Schnellsuche nicht gefunden | ||
# Den eingeblendeten Link klicken oder zu "Neuer Kunde erfassen" | # Den eingeblendeten Link klicken oder zu "Neuer Kunde erfassen" | ||
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# Mit Klick auf "Kunde editieren" noch die Kategorien und weitere Datenelemente setzen | # Mit Klick auf "Kunde editieren" noch die Kategorien und weitere Datenelemente setzen | ||
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| + | # "Kunden manuell anlegen" klicken | ||
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| + | # Name und Ort im minimum eingeben | ||
== Suchbegriffe == | == Suchbegriffe == | ||
Version vom 24. Mai 2011, 12:35 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Schritte beim Kunden erfassen
- Idealerweise zuerst in der Schnellsuche die Telefonnummer oder Email Adresse des Kunden eintippen
- So ist sichergestellt, dass der Kunde nicht doppelt erfasst wird.
- Wenn kein Kunde gefunden wurde, wird ein Link eingeblendet, um den Kunden im Internet (Search.ch etc.) oder in firmeneigenen Datenbanken (z.B. Direx) zu suchen.
- Wenn in den verschiedenen Datenbanken (unter Suchanbieter) kein Eintrag gefunden wird, kann der Kunde manuell erfasst werden.
Beispiel
Kunde ab Verzeichnis anlegen
- Die Firma "ALSO" wurde in der Schnellsuche nicht gefunden
- Den eingeblendeten Link klicken oder zu "Neuer Kunde erfassen"
- Nun mit dem Namen, Vornamen, Ort etc. versuchen den Kunden in den Verzeichnissen zu finden - mit Beispiel "ALSO" und "Emmen" stehen 6 Datensätze bei Search.ch zur Verfügung
- Den gewünschten Datensatz hinzufügen
- Gibt es z.B. im gefundenen Datensatz eine FAX Nummer, Email oder Telefonnummer in der Datenbank bereits, erscheint eine Warnung nach dem Klicken von Datensatz anlegen.
- Nun entscheiden, ob
- A) der neue Datensatz nicht angelegt werden soll (Doppel wurde korrekt erkannt) - mit klick Sprung zurück ins EasyCuC / Service Champion, oder
- B) der neue Datensatz soll angelegt werden, da z.B. meherer Firmen die gleiche Empfangsnummer oder FAX teilen. Beispiel der Warnung:
- Mit Klick auf "Kunde editieren" noch die Kategorien und weitere Datenelemente setzen
Kunde manuell anlegen
- Wenn man direkt manuell erfassen möchte, alle Verzeichnisse abwählen (Ticks entfernen)
- Kundennamen eintippen & "suchen" klicken
- "Kunden manuell anlegen" klicken
- Felder füllen - hellblaue Felder sind Muss-Felder
- Name und Ort im minimum eingeben
Suchbegriffe
Kunde neu anlegen, Kunde anlegen, Neuer Kunde, Neuen Kunden anlegen, Neu importieren vom internet, directory, direx, search, directories
Schritte beim Kunden erfassen[Quelltext bearbeiten]
- Idealerweise zuerst in der Schnellsuche die Telefonnummer oder Email Adresse des Kunden eintippen
- So ist sichergestellt, dass der Kunde nicht doppelt erfasst wird.
- Wenn kein Kunde gefunden wurde, wird ein Link eingeblendet, um den Kunden im Internet (Search.ch etc.) oder in firmeneigenen Datenbanken (z.B. Direx) zu suchen.
- Wenn in den verschiedenen Datenbanken (unter Suchanbieter) kein Eintrag gefunden wird, kann der Kunde manuell erfasst werden.
- Wenn man direkt manuell erfassen möchte, alle Verzeichnisse abwählen (Ticks entfernen)
- Kundennamen eintippen & suchen klicken
- "Kunden manuell anlegen" klicken
Beispiel[Quelltext bearbeiten]
- Die Firma "ALSO" wurde in der Schnellsuche nicht gefunden
- Den eingeblendeten Link klicken oder zu "Neuer Kunde erfassen"
- Nun mit dem Namen, Vornamen, Ort etc. versuchen den Kunden in den Verzeichnissen zu finden - mit Beispiel "ALSO" und "Emmen" stehen 6 Datensätze bei Search.ch zur Verfügung
- Den gewünschten Datensatz hinzufügen
- Gibt es z.B. im gefundenen Datensatz eine FAX Nummer, Email oder Telefonnummer in der Datenbank bereits, erscheint eine Warnung nach dem Klicken von Datensatz anlegen.
- Nun entscheiden, ob
- A) der neue Datensatz nicht angelegt werden soll (Doppel wurde korrekt erkannt) - mit klick Sprung zurück ins EasyCuC / Service Champion, oder
- B) der neue Datensatz soll angelegt werden, da z.B. meherer Firmen die gleiche Empfangsnummer oder FAX teilen. Beispiel der Warnung:
- Mit Klick auf "Kunde editieren" noch die Kategorien und weitere Datenelemente setzen
Suchbegriffe[Quelltext bearbeiten]
Kunde neu anlegen, Kunde anlegen, Neuer Kunde, Neuen Kunden anlegen, Neu importieren vom internet, directory, direx, search, directories
