Vorgang erfassen: Unterschied zwischen den Versionen

Version vom 31. Mai 2011, 16:05 Uhr

Einen Kunden mittels "Schnellsuche" oder der "Erweiterte Suche" suchen
Links öffnet das Menu für diesen Kunden
Links im Menu auf "Vorgang erfassen" klicken (oder oben bei den Tabs/Reitern "Vorgang"-Tab wählen und "Vorgang erfassen" klicken)
Vorgangsart wählen
Sub-Kategorie wählen
Gefragte Daten einfüllen. MUSS-Felder sind hellblau hinterlegt. Weisse Felder sind optional.
Den "Questionaire" ausfüllen.
"Zeige Folgereaktion" klicken & dem Dialog folgen. Der Dialog sagt, was nun als nächstes passiert z.B. Ticket wird angelegt, E-Mail wird versendet, Notiz wird gespeichert etc.
"Speichern" klicken

Einen Kunden mittels "Schnellsuche" oder der "Erweiterte Suche" suchen
Links öffnet das Menu für diesen Kunden
Links im Menu auf "Vorgang erfassen" klicken (oder oben bei den Tabs/Reitern "Vorgang erfassen")
Vorgangsart wählen
Sub-Kategorie wählen
Gefragte Daten einfüllen. MUSS-Felder sind hellblau hinterlegt. Weisse Felder sind optional.
Den "Questionaire" ausfüllen.
"Zeige Folgereaktion" klicken & dem Dialog folgen. Der Dialog sagt, was nun als nächstes passiert z.B. Ticket wird angelegt, E-Mail wird versendet, Notiz wird gespeichert etc.
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 # Einen Kunden mittels "Schnellsuche" oder der "Erweiterte Suche" suchen
 # Links öffnet das Menu für diesen Kunden
-# Links im Menu auf "Vorgang erfassen" klicken (oder oben bei den Tabs/Reitern "Vorgang erfassen")
+# Links im Menu auf "Vorgang erfassen" klicken (oder oben bei den Tabs/Reitern "Vorgang"-Tab wählen und "Vorgang erfassen" klicken)
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