Vorgang erfassen: Unterschied zwischen den Versionen

Version vom 31. Mai 2011, 16:05 Uhr

Einen Kunden mittels "Schnellsuche" oder der "Erweiterte Suche" suchen
Links öffnet das Menu für diesen Kunden
Links im Menu auf "Vorgang erfassen" klicken (oder oben bei den Tabs/Reitern "Vorgang erfassen")
Vorgangsart wählen
Sub-Kategorie wählen
Gefragte Daten einfüllen. MUSS-Felder sind hellblau hinterlegt. Weisse Felder sind optional.
Den "Questionaire" ausfüllen.
"Zeige Folgereaktion" klicken & dem Dialog folgen. Der Dialog sagt, was nun als nächstes passiert z.B. Ticket wird angelegt, E-Mail wird versendet, Notiz wird gespeichert etc.
"Speichern" klicken

Einen Kunden mittels "Schnellsuche" oder der "Erweiterte Suche" suchen
Links öffnet das Menu für diesen Kunden
Links im Menu auf "Vorgang erfassen" klicken (oder oben bei den Tabs/Reitern "Vorgang erfassen")
Vorgangsart wählen
Sub-Kategorie wählen
Gefragte Daten einfüllen. MUSS-Felder sind hellblau hinterlegt. Weisse Felder sind optional.
Den "Questionaire" ausfüllen.
"Zeige Folgereaktion" klicken & dem Dialog folgen. Der Dialog sagt, was nun als nächstes passiert z.B. Ticket wird angelegt, E-Mail wird versendet, Notiz wird gespeichert etc.
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-# Suchen Sie einen Kunden mit der Schnellsuche oder der erweiterten Suche
+# Einen Kunden mittels "Schnellsuche" oder der "Erweiterte Suche" suchen
-# Klicken Sie links im Menu auf "Vorgang erfassen"
+# Links öffnet das Menu für diesen Kunden
-# Wählen Sie die Vorgangsart und füllen Sie die Daten aus. Das entsprechende Questionaire wird dynamisch anhand der vorherigen Antworten zusammengestellt. [[Bild:Vorgang.jpg|800px]]
+# Links im Menu auf "Vorgang erfassen" klicken (oder oben bei den Tabs/Reitern "Vorgang erfassen")
-# Beim Klick auf "zeige Folgereaktion" wird gezeigt, welche Aktion als nächstes ausgelöst wird. Dies kann dann bestätigt oder abgebrochen werden. Gibt es keine Folgeaktion erscheint stattdessen direkt "Vorgang speichern" auf dem Knopf
+# Vorgangsart wählen
+# Sub-Kategorie wählen
+# Gefragte Daten einfüllen. MUSS-Felder sind hellblau hinterlegt. Weisse Felder sind optional.
+# Den "Questionaire" ausfüllen.
+# [[Bild:Vorgang.jpg|center|border|800px]]
+# "Zeige Folgereaktion" klicken & dem Dialog folgen. Der Dialog sagt, was nun als nächstes passiert z.B. Ticket wird angelegt, E-Mail wird versendet, Notiz wird gespeichert etc.
+# "Speichern" klicken