Vorgang erfassen: Unterschied zwischen den Versionen

Version vom 6. Oktober 2011, 20:37 Uhr

Einen Kunden mittels "Schnellsuche" oder der "Erweiterte Suche" suchen
Links öffnet das Menu für diesen Kunden (Kundendetails, Vorgänge, etc.)
Links im Menu auf "Vorgang erfassen" klicken (oder oben bei den Tabs/Reitern "Vorgang"-Tab wählen und "Vorgang erfassen" klicken)
Vorgangsart wählen
Sub-Kategorie wählen
Gefragte Daten einfüllen. MUSS-Felder sind hellblau hinterlegt. Weisse Felder sind optional.
Den "Questionaire" ausfüllen.
"Reaktion anzeigen" klicken & dem Dialog folgen. Der Dialog sagt, was nun als nächstes passiert z.B. Ticket eröffnen & speichern klicken, eine E-Mail wird versendet, eine Notiz wird gespeichert etc.
"Speichern" klicken
1. Vorgang wurde erfasst mit Vorgangs-ID "Anfrage mit Ticket - Anfrage mit Ticket (38280)" - Click auf unterstrichenen Text öffent zuunterst im Fenster den Detail-Questionnaire.
2. Ein Ticket für diesen Vorgang wurde erstellt mit Ticket-ID "Ticket mit ID 14963 angelegt" - Click auf unterstrichene Ticket-ID öffnet das Ticketing Fenster und dieses entsprechende Ticket
Ticket-ID klicken startet die Ticketing Applikation und das entsprechende Ticket z.B. im Falle Huawei:

Allgemein:

Wenn bei einem Kunden etwas vorfällt, erfasst man einen Vorgang (Menu: "Vorgang erfassen")
Wenn beim Erfassen des Vorganges ein Fragebogen ausgefüllt wird, wird dieser als "Questionnaire" abgespeichert
Wenn dann zusätzlich etwas zu tun ist legt das System als Folgeaktion ein Ticket im Ticketing System an

Im Detail:

Im Beispiel oben wurde nun ein Vorgang mit der Nr. angelegt
Ein Vorgang ist ein Eintrag bei einem "Kunden" und zeigt auf, was genau vorgefallen ist z.B. Allgemeine Anfrage, Ein Change Request, eine Bestellung, etc.
Je nach Vorgang wird auch ein detaillierter Fragebogen und Datenfelder abgespeichert - dieser Fragebogen heisst "Questionnaire".
Durch klicken auf den Eintrag "Questionnaire Nr ..." springt man in der Vorgangsansicht zum gewünschten Questionnaire. Dieser zeigt die Daten genau so, wie sie zum Erfassungszeitpunkt notiert worden sind.
Gewisse Vorgänge lösen ein Ticket als Folgeaktion aus, z.B. wenn eine Allgemeine Anfrage von einem Kunden gestellt wird, wird zusätzlich zum Vorgang und Questionnaire ein Ticket eröffnet. Duch klicken auf die Ticket Nr. springt man ins Ticketing Modul zum entsprechenden Ticket.

Vorgang, Vorgänge, Erfassen, Anfrage, Ticket erstellt, ...

Einen Kunden mittels "Schnellsuche" oder der "Erweiterte Suche" suchen
Links öffnet das Menu für diesen Kunden (Kundendetails, Vorgänge, etc.)
Links im Menu auf "Vorgang erfassen" klicken (oder oben bei den Tabs/Reitern "Vorgang"-Tab wählen und "Vorgang erfassen" klicken)
Vorgangsart wählen
Sub-Kategorie wählen
Gefragte Daten einfüllen. MUSS-Felder sind hellblau hinterlegt. Weisse Felder sind optional.
Den "Questionaire" ausfüllen.
"Reaktion anzeigen" klicken & dem Dialog folgen. Der Dialog sagt, was nun als nächstes passiert z.B. Ticket eröffnen & speichern klicken, eine E-Mail wird versendet, eine Notiz wird gespeichert etc.
"Speichern" klicken
1. Vorgang wurde erfasst mit Vorgangs-ID "Anfrage mit Ticket - Anfrage mit Ticket (38280)" - Click auf unterstrichenen Text öffent zuunterst im Fenster den Detail-Questionnaire.
2. Ein Ticket für diesen Vorgang wurde erstellt mit Ticket-ID "Ticket mit ID 14963 angelegt" - Click auf unterstrichene Ticket-ID öffnet das Ticketing Fenster und dieses entsprechende Ticket
Ticket-ID klicken startet die Ticketing Applikation und das entsprechende Ticket z.B. im Falle Huawei:

Allgemein:

Wenn bei einem Kunden etwas vorfällt, erfasst man einen Vorgang (Menu: "Vorgang erfassen")
Wenn beim Erfassen des Vorganges ein Fragebogen ausgefüllt wird, wird dieser als "Questionnaire" abgespeichert
Wenn dann zusätzlich etwas zu tun ist legt das System als Folgeaktion ein Ticket im Ticketing System an

Im Detail:

Im Beispiel oben wurde nun ein Vorgang mit der Nr. angelegt
Ein Vorgang ist ein Eintrag bei einem "Kunden" und zeigt auf, was genau vorgefallen ist z.B. Allgemeine Anfrage, Ein Change Request, eine Bestellung, etc.
Je nach Vorgang wird auch ein detaillierter Fragebogen und Datenfelder abgespeichert - dieser Fragebogen heisst "Questionnaire".
Durch klicken auf den Eintrag "Questionnaire Nr ..." springt man in der Vorgangsansicht zum gewünschten Questionnaire. Dieser zeigt die Daten genau so, wie sie zum Erfassungszeitpunkt notiert worden sind.
Gewisse Vorgänge lösen ein Ticket als Folgeaktion aus, z.B. wenn eine Allgemeine Anfrage von einem Kunden gestellt wird, wird zusätzlich zum Vorgang und Questionnaire ein Ticket eröffnet. Duch klicken auf die Ticket Nr. springt man ins Ticketing Modul zum entsprechenden Ticket.

Vorgang, Vorgänge, Erfassen, Anfrage, Ticket erstellt, ...

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 == Zusatzinformation Vorgang, Questionnaire, Ticket Nr - was ist was? ==
 Allgemein:
-# Wenn bei einem Kunden etwas vorfällt, erfasst man einen Vorgang
+# Wenn bei einem Kunden etwas vorfällt, erfasst man einen Vorgang (Menu: "Vorgang erfassen")
 # Wenn beim Erfassen des Vorganges ein Fragebogen ausgefüllt wird, wird dieser als "Questionnaire" abgespeichert
 # Wenn dann zusätzlich etwas zu tun ist legt das System als Folgeaktion ein Ticket im Ticketing System an
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 # Durch klicken auf den Eintrag "Questionnaire Nr ..." springt man in der Vorgangsansicht zum gewünschten Questionnaire. Dieser zeigt die Daten genau so, wie sie zum Erfassungszeitpunkt notiert worden sind.
 # Gewisse Vorgänge lösen ein Ticket als Folgeaktion aus, z.B. wenn eine Allgemeine Anfrage von einem Kunden gestellt wird, wird zusätzlich zum Vorgang und Questionnaire ein Ticket eröffnet. Duch klicken auf die Ticket Nr. springt man ins Ticketing Modul zum entsprechenden Ticket.
 == Suchbegriffe ==