Vorgang erfassen
Version vom 31. Mai 2011, 16:19 Uhr von Roger (Diskussion | Beiträge)
- Einen Kunden mittels "Schnellsuche" oder der "Erweiterte Suche" suchen
- Links öffnet das Menu für diesen Kunden (Kundendetails, Vorgänge, etc.)
- Links im Menu auf "Vorgang erfassen" klicken (oder oben bei den Tabs/Reitern "Vorgang"-Tab wählen und "Vorgang erfassen" klicken)
- Vorgangsart wählen
- Sub-Kategorie wählen
- Gefragte Daten einfüllen. MUSS-Felder sind hellblau hinterlegt. Weisse Felder sind optional.
- Den "Questionaire" ausfüllen.
- "Reaktion anzeigen" klicken & dem Dialog folgen. Der Dialog sagt, was nun als nächstes passiert z.B. Ticket wird angelegt, E-Mail wird versendet, Notiz wird gespeichert etc.
- "Speichern" klicken
- Vorgang wurde erfasst mit Vorgangs-ID "Anfrage mit Ticket - Anfrage mit Ticket (38280)" - Click auf unterstrichenen Text öffent zuunterst im Fenster den Detail-Questionnaire.
- Ein Ticket für diesen Vorgang wurde erstellt mit Ticket-ID "Ticket mit ID 14963 angelegt" - Click auf unterstrichene Ticket-ID öffnet das Ticketing Fenster und dieses entsprechende Ticket
Suchbegriffe
Vorgang, Vorgänge, Erfassen, Anfrage, Ticket erstellt, ...
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- Links im Menu auf "Vorgang erfassen" klicken (oder oben bei den Tabs/Reitern "Vorgang"-Tab wählen und "Vorgang erfassen" klicken)
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- Gefragte Daten einfüllen. MUSS-Felder sind hellblau hinterlegt. Weisse Felder sind optional.
- Den "Questionaire" ausfüllen.
- "Reaktion anzeigen" klicken & dem Dialog folgen. Der Dialog sagt, was nun als nächstes passiert z.B. Ticket wird angelegt, E-Mail wird versendet, Notiz wird gespeichert etc.
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- Vorgang wurde erfasst mit Vorgangs-ID "Anfrage mit Ticket - Anfrage mit Ticket (38280)" - Click auf unterstrichenen Text öffent zuunterst im Fenster den Detail-Questionnaire.
- Ein Ticket für diesen Vorgang wurde erstellt mit Ticket-ID "Ticket mit ID 14963 angelegt" - Click auf unterstrichene Ticket-ID öffnet das Ticketing Fenster und dieses entsprechende Ticket
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Vorgang, Vorgänge, Erfassen, Anfrage, Ticket erstellt, ...
