Aufträge - Hintergrundinformationen

Voraussetzungen

Um mit der Auftragsverwaltung arbeiten zu können müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

• Auftragsverwaltung muss aktiviert und konfiguriert sein (muss durch Systemadministrator erfolgen)
• Produkte müssen eingepflegt sein

Workflow

Der Workflow zur Erstellung von Aufträgen, Lieferscheinen und Rechnungen sieht grundsätzlich immer gleich aus:

• Auftrag erfassen
• Lieferschein(e) erstellen (falls der Auftrag nur virtuelle Artikel enthält, kann dieser Schritt übersprungen werden)
• Rechnung(en) erstellen
• Rechnungen in Finanzbuchhaltung exportieren

Glossar

• Beleg
  Als Beleg werden Auftragsdokumente wie Lieferschein oder Rechnung bezeichnet

Status

Innerhalb der Auftragsverwaltung gibt es verschiedene Elemente, die einen Status haben können:

• Auftrag
• Auftragsposition
• Beleg (Lieferschein oder Rechnung)

Entwurf

Der Auftrag ist noch nicht vollständig erfasst worden. Dies geschieht bspw. wenn ein neuer Auftrag angelegt wird, aber mitten in der Erstellung abgebrochen wird. Um zu verhindern, dass bereits eingegebene Daten (Auftragspositionen etc.) verloren gehen, wird der Auftrag als Entwurf gespeichert und kann jederzeit ergänzt und fertiggestellt werden.

• Unbearbeitet
  Aufträge, bei denen noch keine Auftragspositionen geliefert worden sind, haben den Status unbearbeitet. Auftragspositionen, welche noch nicht (teil-)geliefert worden sind, haben den Status unbearbeitet.

Voraussetzungen

Um mit der Auftragsverwaltung arbeiten zu können müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

• Auftragsverwaltung muss aktiviert und konfiguriert sein (muss durch Systemadministrator erfolgen)
• Produkte müssen eingepflegt sein

Workflow

Der Workflow zur Erstellung von Aufträgen, Lieferscheinen und Rechnungen sieht grundsätzlich immer gleich aus:

• Auftrag erfassen
• Lieferschein(e) erstellen (falls der Auftrag nur virtuelle Artikel enthält, kann dieser Schritt übersprungen werden)
• Rechnung(en) erstellen
• Rechnungen in Finanzbuchhaltung exportieren

Glossar

• Beleg
  Als Beleg werden Auftragsdokumente wie Lieferschein oder Rechnung bezeichnet

Status

Innerhalb der Auftragsverwaltung gibt es verschiedene Elemente, die einen Status haben können:

• Auftrag
• Auftragsposition
• Beleg (Lieferschein oder Rechnung)

Entwurf

Der Auftrag ist noch nicht vollständig erfasst worden. Dies geschieht bspw. wenn ein neuer Auftrag angelegt wird, aber mitten in der Erstellung abgebrochen wird. Um zu verhindern, dass bereits eingegebene Daten (Auftragspositionen etc.) verloren gehen, wird der Auftrag als Entwurf gespeichert und kann jederzeit ergänzt und fertiggestellt werden.

• Unbearbeitet
  Aufträge, bei denen noch keine Auftragspositionen geliefert worden sind, haben den Status unbearbeitet. Auftragspositionen, welche noch nicht (teil-)geliefert worden sind, haben den Status unbearbeitet.