Neuer Kunde erfassen

Schritte beim Kunden erfassen

Idealerweise zuerst in der Schnellsuche die Telefonnummer oder Email Adresse des Kunden eintippen
So ist sichergestellt, dass der Kunde nicht doppelt erfasst wird. Es wird ein Link eingeblendet zum Kunden ab Internet (Search.ch etc.) anzulegen
Link klicken zu "Neuer Kunde erfassen"
Nun mit dem Namen, Vornamen, Ort etc. versuchen den Kunden in den Verzeichnissen zu finden - mit Beispiel ALSO und Emmen stehen 6 Datensätze bei Search.ch zur Verfügung
Den gewünschten Datensatz hinzufügen

Um einen Kunden zu erfassen, suchen Sie zuerst nach der Telefonnummer oder der E-Mail Adresse des Kunden mit der Quicksearch

wird der Kunde nicht gefunden haben Sie die Möglichkeit, diesen selbst anzulegen oder erst in öffentlichen Adressbüchern nach dem Kunden zu suchen
Ergänzen Sie die Daten des Kunden
Klicken Sie auf "Änderungen speichern"

Kunde neu anlegen, Kunde anlegen, Neuer Kunde, Neuen Kunden anlegen, Neu importieren vom internet, directory, direx, search, directories,

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