Vorgang erfassen

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  1. Einen Kunden mittels "Schnellsuche" oder der "Erweiterte Suche" suchen
  2. Links öffnet das Menu für diesen Kunden
  3. Links im Menu auf "Vorgang erfassen" klicken (oder oben bei den Tabs/Reitern "Vorgang"-Tab wählen und "Vorgang erfassen" klicken)
  4. Vorgangsart wählen
  5. Sub-Kategorie wählen
  6. Gefragte Daten einfüllen. MUSS-Felder sind hellblau hinterlegt. Weisse Felder sind optional.
  7. Den "Questionaire" ausfüllen.
  8. Vorgang erfassen.JPG
  9. "Reaktion anzeigen" klicken & dem Dialog folgen. Der Dialog sagt, was nun als nächstes passiert z.B. Ticket wird angelegt, E-Mail wird versendet, Notiz wird gespeichert etc.
  10. 800x
  11. "Speichern" klicken
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