Neuer Kunde erfassen
Version vom 14. Oktober 2011, 15:41 Uhr von Roger (Diskussion | Beiträge) (→Spezialfall: Doppelerkennung, Warnung bei z.B. bekannter Telefonnummer)
Inhaltsverzeichnis
Schritte beim Kunden erfassen
- Idealerweise zuerst in der Schnellsuche die Telefonnummer oder Email Adresse des Kunden eintippen
- So ist sichergestellt, dass der Kunde nicht doppelt erfasst wird.
- Wenn kein Kunde gefunden wurde, wird ein Link eingeblendet, um den Kunden im Internet (Search.ch etc.) oder in firmeneigenen Datenbanken (z.B. Direx) zu suchen.
- Wenn in den verschiedenen Datenbanken (unter Suchanbieter) kein Eintrag gefunden wird, kann der Kunde manuell erfasst werden.
Beispiel
Kunde ab Verzeichnis anlegen
- Die Firma "ALSO" wurde in der Schnellsuche nicht gefunden
- Den eingeblendeten Link klicken oder zu "Neuer Kunde erfassen"
- Nun mit dem Namen, Vornamen, Ort etc. versuchen den Kunden in den Verzeichnissen zu finden - mit Beispiel "ALSO" und "Emmen" stehen 6 Datensätze bei Search.ch zur Verfügung
- Den gewünschten Datensatz mit Klick auf den Knopf hinzufügen
Kunde manuell anlegen
- Wenn man direkt manuell erfassen möchte, alle Verzeichnisse abwählen (Ticks entfernen)
- Kundennamen eintippen & "suchen" klicken
- Den Link "Kunde manuell anlegen" klicken
- Felder füllen - hellblaue Felder sind Muss-Felder
- Name und Ort im minimum eingeben
- "Änderungen speichern" klicken
Neuer Kunde erfassen mittels Import von VCF Datei
Spezialfall: Doppelerkennung, Warnung bei z.B. bekannter Telefonnummer
- Beim Kunde anlegen wird auf mögliche Doppelerfassungen geprüft d.h. gibt es z.B. in der Datenbank eine Telefon-Nummer bereits, dann erscheint eine Warnung beim Anlegeversuch des neuen Kunden.
- Geprüft werden folgende Datenelemente:
- Telefonnummern (Fax, Mobile, Fix, ...)
- Instant Messaging (skype, IM, AOL, Facebook ...)
- Website
- Nun entscheiden:
- A) Neuen Datensatz nicht anlegen (Echtes Doppel wurde korrekt erkannt) - mit Klick auf "A) zu diesem Kunden springen" Sprung zurück zum bekannten Kunden im Service Champion
- B) Neuen Datensatz als Kontakt beim gefundenen Kunden anlegen z.B. die Sekretärin mit der gleichen Tel Nr. wie der Vorgesetzte bei der Firma/Kunden anlegen
- C) Neuen Datensatz trotzdem als neuen Kunden anlegen z.B. 2 verschiedene Firmen teilen sich eine gemeinsame Reception mit nur einer Telefonnummer für beide Firmen.
- Beispiel der Warnung (E-Mail Adresse war schon bekannt) - Siehe Kolonne mit der Begründung "Treffer Kriterium":
- Falls ein zusätzlicher Datensatz angelegt wurde (B), (C), dann mit "Kunde editiern" weitere Daten komplettieren wie z.B. "Kundenkategorie" etc.
Suchbegriffe
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