Dokumente zu einem Kunden hinzufügen: Unterschied zwischen den Versionen

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Version vom 12. Juni 2018, 09:44 Uhr

Vorgehen, um eines oder mehrere Dokumente zu einem Kunden hinzuzufügen

  1. Kunde aufrufen, öffnen
  2. Auf Reiter Dokumente wechseln.
  3. Alle Dokumente, die bereits diesem Kunden zugeordnet sind, werden angezeigt.
  4. Button "Neue Datei hochladen" klicken
  5. Eines oder mehrere Dokumente mittels Drag-and-Drop hochladen
  6. Dokumententyp auswählen.
  7. Zusätzlich (optional) die Felder Name, Kommentar und Tags ausfüllen
  8. Speichern, "Datei hochladen" klicken
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Documents, hochladen, upload, speichern

Vorgehen, um eines oder mehrere Dokumente zu einem Kunden hinzuzufügen[Quelltext bearbeiten]

  1. Kunde aufrufen, öffnen
  2. Auf Reiter Dokumente wechseln.
  3. Alle Dokumente, die bereits diesem Kunden zugeordnet sind, werden angezeigt.
  4. Button "Neue Datei hochladen" klicken
  5. Eines oder mehrere Dokumente mittels Drag-and-Drop hochladen
  6. Dokumententyp auswählen.
  7. Zusätzlich (optional) die Felder Name, Kommentar und Tags ausfüllen
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