Dokumente zu einem Kunden hinzufügen: Unterschied zwischen den Versionen
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Aktuelle Version vom 25. Juni 2018, 09:17 Uhr
Vorgehen, um eines oder mehrere Dokumente zu einem Kunden hinzuzufügen
- Kunde aufrufen, öffnen
- Auf Reiter Dokumente wechseln.
- Alle Dokumente, die bereits diesem Kunden zugeordnet sind, werden angezeigt.
- Button "Neue Datei hochladen" klicken
- Eines oder mehrere Dokumente mittels Drag-and-Drop hochladen
- Dokumententyp auswählen.
- Zusätzlich (optional) die Felder Name, Kommentar und Tags ausfüllen
- Speichern, "Datei hochladen" klicken
- Alle erforderlichen Felder ausfüllen "Datei hochladen" klicken
Suchbegriffe
Documents, hochladen, upload, speichern
Um eines oder mehrere Dokumente zu einem Kunden hinzuzufügen, ist wie folgt vorzugehen:
- Kunde aufrufen und auf Reiter Dokumente wechseln. Alle Dokumente, die bereits diesem Kunden zugeordnet sind, werden angezeigt.
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. - Button "Neue Datei hochladen" drücken
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. - Eines oder mehrere Dokumente mittels Drag-and-Drop hochladen und Dokumententyp auswählen. Zusätzlich können die Felder Name, Kommentar und Tags ausgefüllt werden (optional). Zum Speichern bitte den Button "Datei hochladen" drücken
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. - Wenn alle erforderlichen Felder ausgefüllt worden sind, kann das Dokument erfolgreich gespeichert werden.
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