Dokumente zu einem Kunden hinzufügen
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Um eines oder mehrere Dokumente zu einem Kunden hinzuzufügen, ist wie folgt vorzugehen:
- Kunde aufrufen und auf Reiter Dokumente wechseln. Alle Dokumente, die bereits diesem Kunden zugeordnet sind, werden angezeigt.
- Button "Neue Datei hochladen" drücken
- Eines oder mehrere Dokumente mittels Drag-and-Drop hochladen und Dokumententyp auswählen. Zusätzlich können die Felder Name, Kommentar und Tags ausgefüllt werden (optional). Zum Speichern bitte den Button "Datei hochladen" drücken
- Wenn alle erforderlichen Felder ausgefüllt worden sind, kann das Dokument erfolgreich gespeichert werden.