Dokumente zu einem Kunden hinzufügen

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Vorgehen, um eines oder mehrere Dokumente zu einem Kunden hinzuzufügen

  1. Kunde aufrufen, öffnen
  2. Auf Reiter Dokumente wechseln.
  3. Alle Dokumente, die bereits diesem Kunden zugeordnet sind, werden angezeigt.
  4. TabDocuments.png

  5. Button "Neue Datei hochladen" klicken
  6. UploadNew.png

  7. Eines oder mehrere Dokumente mittels Drag-and-Drop hochladen
  8. Dokumententyp auswählen.
  9. Zusätzlich (optional) die Felder Name, Kommentar und Tags ausfüllen
  10. Speichern, "Datei hochladen" klicken
  11. Attributes.png

  12. Alle erforderlichen Felder ausfüllen "Datei hochladen" klicken
  13. Saved.png

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Documents, hochladen, upload, speichern

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  3. Alle Dokumente, die bereits diesem Kunden zugeordnet sind, werden angezeigt.
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