Kontakte, Kunden verwalten, zusammenführen, organisieren: Unterschied zwischen den Versionen
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Aktuelle Version vom 6. März 2023, 12:12 Uhr
Kontakte / Kunden zusammenführen / mergen
- Klick auf Administration
- Klick auf Kunden Zusammenführen
- Quelle und Ziel auswählen
- Drag & Drop anwenden
- Klick auf Kunden Zusammenführen
- Bestätigungsfeld erscheint! --> Wichtig: Nochmals kontrollieren und dann Änderungen bestätigen.
- Siehe Screenshots:
--> Quelle und Ziel wählen
--> Drag & Drop anwenden --> Regeln beachten!
--> Do it!
- Grundsätzlich wird mit dem Befehl Kunden zusammenführen der obere Teil zusammengeführt.
- Werden nicht alle Kontakte und Adressen per Maus verschoben, so werden diese bei der Quelle gelöscht.
- Objekte gehen mit der Adresse mit, wenn die Adresse zum neuen Kunden geht, werden auch alle Objekte mit dem neuen Kunden verlinkt sein
Keywords
merge, object, objects, merges, customermerge, object-customer, customer-object, move, change, machine, component, machines, components, objekt, objekte, maschine, maschinen
Kontakte / Kunden zusammenführen / mergen[Quelltext bearbeiten]
Video Training: Kunden zusammenführen: Video - so geht's!
- Klick auf Administration
- Klick auf Kunden Zusammenführen
- Quelle und Ziel auswählen
- Drag & Drop anwenden
- Klick auf Kunden Zusammenführen
- Bestätigungsfeld erscheint! --> Wichtig: Nochmals kontrollieren und dann Änderungen bestätigen.
- Siehe Screenshots:
--> Quelle und Ziel wählen
--> Drag & Drop anwenden --> Regeln beachten!
--> Do it!
- Grundsätzlich wird mit dem Befehl Kunden zusammenführen der obere Teil zusammengeführt.
- Werden nicht alle Kontakte und Adressen per Maus verschoben, so werden diese bei der Quelle gelöscht.
