Kontakte, Kunden verwalten, zusammenführen, organisieren
Version vom 6. März 2023, 12:10 Uhr von Robinbieri (Diskussion | Beiträge)
Kontakte / Kunden zusammenführen / mergen
- Klick auf Administration
- Klick auf Kunden Zusammenführen
- Quelle und Ziel auswählen
- Drag & Drop anwenden
- Klick auf Kunden Zusammenführen
- Bestätigungsfeld erscheint! --> Wichtig: Nochmals kontrollieren und dann Änderungen bestätigen.
- Siehe Screenshots:
--> Drag & Drop anwenden --> Regeln beachten!
- Grundsätzlich wird mit dem Befehl Kunden zusammenführen der obere Teil zusammengeführt.
- Werden nicht alle Kontakte und Adressen per Maus verschoben, so werden diese bei der Quelle gelöscht.
- Objekte gehen mit der Adresse mit, wenn die Adresse zum neuen Kunden geht, werden auch alle Objekte mit dem neuen Kunden verlinkt sein