Neuer Kunde erfassen: Unterschied zwischen den Versionen
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| − | # | + | # Kunden über das Telefonverzeichnis finden und hinzufügen z.B. auch mit Telefonnummer |
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Aktuelle Version vom 18. Oktober 2019, 13:50 Uhr
Neuer Kunde erfassen
Zuerst immer überprüfen, ob der Kunde bereits existiert, um somit Duplikate zu vermeiden
- In Service Champion einloggen
- Im Menü auf Kunden klicken
- Auf "Neuen Kunden erfassen" klicken
- Kunden über das Telefonverzeichnis finden und hinzufügen z.B. auch mit Telefonnummer
- Ansonsten auf "Kunde manuel erfassen" klicken und Kundendaten manuell eingeben und speichern
- Nun ist der Kunde erfolgreich im Service Champion erfasst.
- [File:new customer creation2.png|800px]]
Keywords
Kunden anlegen, Kundendaten erfassen, import, mit Telefonnummer anlegen
Inhaltsverzeichnis
Schritte beim Kunden erfassen[Quelltext bearbeiten]
- Idealerweise zuerst in der Schnellsuche die Telefonnummer oder Email Adresse des Kunden eintippen
- So ist sichergestellt, dass der Kunde nicht doppelt erfasst wird.
- Wenn kein Kunde gefunden wurde, wird ein Link eingeblendet, um den Kunden im Internet (Search.ch etc.) oder in firmeneigenen Datenbanken (z.B. Direx) zu suchen.
- Wenn in den verschiedenen Datenbanken (unter Suchanbieter) kein Eintrag gefunden wird, kann der Kunde manuell erfasst werden.
Varianten beim "Neuer Kunde erfassen"[Quelltext bearbeiten]
Kunde ab Verzeichnis anlegen z.B. ab search.ch in der Schweiz[Quelltext bearbeiten]
- Die Firma "ALSO" wurde in der Schnellsuche nicht gefunden
- Den eingeblendeten Link klicken oder zu "Neuer Kunde erfassen"
- Nun mit dem Namen, Vornamen, Ort etc. versuchen den Kunden in den Verzeichnissen zu finden - mit Beispiel "ALSO" und "Emmen" stehen 6 Datensätze bei Search.ch zur Verfügung
- Den gewünschten Datensatz mit Klick auf den Knopf hinzufügen
Welche Kundendaten oder Datenverzeichnisse stehen zur Verfügung?[Quelltext bearbeiten]
- Im Moment können wir allen Kunden das Verzeichnis von search.ch zur Verfügung stellen. Darin enthalten sind die Daten der Schweizer Postkunden hinterlegt
- Für einige Service Champion Kunden stehen zudem corporate directories (Direx, etc.) zur Verfügung
- Ausländische Kundendatenlieferanten sind momentan keine angeschlossen. Bei Bedarf oder Verfügbarkeit, einfach ACC-Solutions kontaktieren.
- PS: dies ist auch der Grund weshalb in der "Neuer Kunde erfassen"-Maske keine Länderwahl vorhanden ist. Falls mann dann einen Kunden manuell anlegt, kann selbstverständlich das Land erfasst werden:
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Kunde manuell anlegen[Quelltext bearbeiten]
- Wenn man direkt manuell erfassen möchte, alle Verzeichnisse abwählen (Ticks entfernen)
- Kundennamen eintippen & "suchen" klicken
- Den Link "Kunde manuell anlegen" klicken
- Felder füllen - hellblaue Felder sind Muss-Felder
- Name und Ort im minimum eingeben
- "Änderungen speichern" klicken
Neuer Kunde erfassen mittels Import von VCF Datei[Quelltext bearbeiten]
- Import von Outlook Kontakten mit VCF Visitenkarten Files .vcf
- Standard Felder wie Name, Vorname, Firma, Website, E-Mail, Mobile etc. werden automatisch importiert.
- Es kann sein, dass gewisse Spezialfelder nicht importiert werden. In diesem Fall kontaktieren Sie den ACC-Solutions Support: Kontakt mit ACC-Solutions aufnehmen
Spezialfall: Doppelerkennung, Warnung bei z.B. bekannter Telefonnummer[Quelltext bearbeiten]
- Beim Kunde anlegen wird auf mögliche Doppelerfassungen geprüft d.h. gibt es z.B. in der Datenbank eine Telefon-Nummer bereits, dann erscheint eine Warnung beim Anlegeversuch des neuen Kunden.
- Geprüft werden folgende Datenelemente:
- Telefonnummern (Fax, Mobile, Fix, ...)
- Instant Messaging (skype, IM, AOL, Facebook ...)
- Website
- Nun entscheiden:
- A) Neuen Datensatz nicht anlegen (Echtes Doppel wurde korrekt erkannt) - mit Klick auf "A) zu diesem Kunden springen" Sprung zurück zum bekannten Kunden / Datensatz im Service Champion
- B) Neuen Datensatz als Kontakt beim gefundenen Kunden anlegen z.B. die Sekretärin mit der gleichen Tel Nr. wie der Vorgesetzte bei der Firma/Kunden anlegen
- C) Neuen Datensatz trotzdem als neuen Kunden anlegen z.B. 2 verschiedene Firmen teilen sich eine gemeinsame Reception mit nur einer Telefonnummer für beide Firmen.
- Beispiel der Warnung (E-Mail Adresse war schon bekannt) - Siehe Kolonne mit der Begründung "Treffer-Kriterium":
- Falls ein zusätzlicher Datensatz angelegt wurde (B), (C), dann mit "Kunde editiern" weitere Daten komplettieren wie z.B. "Kundenkategorie" etc.
Suchbegriffe[Quelltext bearbeiten]
Kunde neu anlegen, Kunde anlegen, Neuer Kunde, Neuen Kunden anlegen, Neu importieren vom internet, directory, direx, search, directories
