Neuer Kunde erfassen: Unterschied zwischen den Versionen
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| − | # | + | # Auf "Neuen Kunden erfassen" klicken |
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Aktuelle Version vom 18. Oktober 2019, 13:50 Uhr
Neuer Kunde erfassen
Zuerst immer überprüfen, ob der Kunde bereits existiert, um somit Duplikate zu vermeiden
- In Service Champion einloggen
- Im Menü auf Kunden klicken
- Auf "Neuen Kunden erfassen" klicken
- Kunden über das Telefonverzeichnis finden und hinzufügen z.B. auch mit Telefonnummer
- Ansonsten auf "Kunde manuel erfassen" klicken und Kundendaten manuell eingeben und speichern
- Nun ist der Kunde erfolgreich im Service Champion erfasst.
- [File:new customer creation2.png|800px]]
Keywords
Kunden anlegen, Kundendaten erfassen, import, mit Telefonnummer anlegen
Schritte beim Kunden erfassen[Quelltext bearbeiten]
- Idealerweise zuerst in der Schnellsuche die Telefonnummer oder Email Adresse des Kunden eintippen
- So ist sichergestellt, dass der Kunde nicht doppelt erfasst wird. Es wird ein Link eingeblendet zum Kunden ab Internet (Search.ch etc.) anzulegen
- Link klicken zu "Neuer Kunde erfassen"
- Nun mit dem Namen, Vornamen, Ort etc. versuchen den Kunden in den Verzeichnissen zu finden - mit Beispiel ALSO und Emmen stehen 6 Datensätze bei Search.ch zur Verfügung
- Den gewünschten Datensatz hinzufügen
Um einen Kunden zu erfassen, suchen Sie zuerst nach der Telefonnummer oder der E-Mail Adresse des Kunden mit der Quicksearch
- wird der Kunde nicht gefunden haben Sie die Möglichkeit, diesen selbst anzulegen oder erst in öffentlichen Adressbüchern nach dem Kunden zu suchen
- Ergänzen Sie die Daten des Kunden
- Klicken Sie auf "Änderungen speichern"
Suchbegriffe[Quelltext bearbeiten]
Kunde neu anlegen, Kunde anlegen, Neuer Kunde, Neuen Kunden anlegen, Neu importieren vom internet, directory, direx, search, directories,
