Neuer Kunde erfassen: Unterschied zwischen den Versionen
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| − | # So ist sichergestellt, dass der Kunde nicht doppelt erfasst wird. | + | # So ist sichergestellt, dass der Kunde nicht doppelt erfasst wird. Wenn kein Kunde gefunden wurde, wird ein Link eingeblendet, um den Kunden im Internet (Search.ch etc.) zu suchen. |
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# Link klicken zu "Neuer Kunde erfassen" | # Link klicken zu "Neuer Kunde erfassen" | ||
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# Klicken Sie auf "Änderungen speichern" | # Klicken Sie auf "Änderungen speichern" | ||
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Version vom 14. April 2011, 16:42 Uhr
Schritte beim Kunden erfassen
- Idealerweise zuerst in der Schnellsuche die Telefonnummer oder Email Adresse des Kunden eintippen
- So ist sichergestellt, dass der Kunde nicht doppelt erfasst wird. Wenn kein Kunde gefunden wurde, wird ein Link eingeblendet, um den Kunden im Internet (Search.ch etc.) zu suchen.
- Wenn in den verschiedenen Datenbanken (unter Suchanbieter) kein Eintrag gefunden wird, kann der Kunde manuell erfasst werden.
Beispiel
- Also wurde in der Schnellsuche nicht gefunden
- Link klicken zu "Neuer Kunde erfassen"
- Nun mit dem Namen, Vornamen, Ort etc. versuchen den Kunden in den Verzeichnissen zu finden - mit Beispiel "ALSO" und "Emmen" stehen 6 Datensätze bei Search.ch zur Verfügung
- Den gewünschten Datensatz hinzufügen
Um einen Kunden zu erfassen, suchen Sie zuerst nach der Telefonnummer oder der E-Mail Adresse des Kunden mit der Quicksearch
- wird der Kunde nicht gefunden haben Sie die Möglichkeit, diesen selbst anzulegen oder erst in öffentlichen Adressbüchern nach dem Kunden zu suchen
- Ergänzen Sie die Daten des Kunden
- Klicken Sie auf "Änderungen speichern"
Suchbegriffe
Kunde neu anlegen, Kunde anlegen, Neuer Kunde, Neuen Kunden anlegen, Neu importieren vom internet, directory, direx, search, directories,
Schritte beim Kunden erfassen[Quelltext bearbeiten]
- Idealerweise zuerst in der Schnellsuche die Telefonnummer oder Email Adresse des Kunden eintippen
- So ist sichergestellt, dass der Kunde nicht doppelt erfasst wird. Es wird ein Link eingeblendet zum Kunden ab Internet (Search.ch etc.) anzulegen
- Link klicken zu "Neuer Kunde erfassen"
- Nun mit dem Namen, Vornamen, Ort etc. versuchen den Kunden in den Verzeichnissen zu finden - mit Beispiel ALSO und Emmen stehen 6 Datensätze bei Search.ch zur Verfügung
- Den gewünschten Datensatz hinzufügen
Um einen Kunden zu erfassen, suchen Sie zuerst nach der Telefonnummer oder der E-Mail Adresse des Kunden mit der Quicksearch
- wird der Kunde nicht gefunden haben Sie die Möglichkeit, diesen selbst anzulegen oder erst in öffentlichen Adressbüchern nach dem Kunden zu suchen
- Ergänzen Sie die Daten des Kunden
- Klicken Sie auf "Änderungen speichern"
Suchbegriffe[Quelltext bearbeiten]
Kunde neu anlegen, Kunde anlegen, Neuer Kunde, Neuen Kunden anlegen, Neu importieren vom internet, directory, direx, search, directories,
