Neuer Kunde erfassen

Schritte beim Kunden erfassen

1. Idealerweise zuerst in der Schnellsuche die Telefonnummer oder Email Adresse des Kunden eintippen
2. So ist sichergestellt, dass der Kunde nicht doppelt erfasst wird.
3. Wenn kein Kunde gefunden wurde, wird ein Link eingeblendet, um den Kunden im Internet (Search.ch etc.) oder in firmeneigenen Datenbanken (z.B. Direx) zu suchen.
4. Wenn in den verschiedenen Datenbanken (unter Suchanbieter) kein Eintrag gefunden wird, kann der Kunde manuell erfasst werden.

Beispiel

Kunde ab Verzeichnis anlegen

1. Die Firma "ALSO" wurde in der Schnellsuche nicht gefunden
2. Den eingeblendeten Link klicken oder zu "Neuer Kunde erfassen"
3. Nun mit dem Namen, Vornamen, Ort etc. versuchen den Kunden in den Verzeichnissen zu finden - mit Beispiel "ALSO" und "Emmen" stehen 6 Datensätze bei Search.ch zur Verfügung
4. 
5. Den gewünschten Datensatz hinzufügen

Kunde manuell anlegen

1. Wenn man direkt manuell erfassen möchte, alle Verzeichnisse abwählen (Ticks entfernen)
2. Kundennamen eintippen & "suchen" klicken
3. "Kunden manuell anlegen" klicken
4. 
5. Felder füllen - hellblaue Felder sind Muss-Felder
6. Name und Ort im minimum eingeben
7. "Änderungen speichern" klicken

Neuer Kunde erfassen mittels Import von VCF Datei

1. Import von Outlook Kontakten mit VCF Visitenkarten Files .vcf

Spezialfall: Doppelerkennung, Warnung bei z.B. bekannter Telefonnummer

1. Beim Kunde anlegen wird auf mögliche Doppelerfassungen geprüft d.h. gibt es z.B. in der Datenbank eine Telefon-Nummer bereits, dann erscheint eine Warnung beim Anlegeversuch des neuen Kunden.
2. Geprüft werden folgende Datenelemente:
   1. Telefonnummern (Fax, Mobile, Fix, ...)
   2. E-Mail
   3. Instant Messaging (skype, IM, AOL, ...)
3. Nun entscheiden, ob
   1. A) der neue Datensatz nicht angelegt werden soll (Doppel wurde korrekt erkannt) - mit Klick auf "A) zu diesem Kunden springen" Sprung zurück ins Service Champion oder
   2. B) der neue Datensatz soll angelegt werden, da z.B. meherer Firmen die eine gleiche Empfangsnummer oder FAX teilen. Beispiel der Warnung:
4. 
5. Mit Klick auf "Kunde editieren" noch die Kategorien und weitere Datenelemente komplettieren.

Suchbegriffe

Kunde neu anlegen, Kunde anlegen, Neuer Kunde, Neuen Kunden anlegen, Neu importieren vom internet, directory, direx, search, directories

Schritte beim Kunden erfassen

1. Idealerweise zuerst in der Schnellsuche die Telefonnummer oder Email Adresse des Kunden eintippen
2. So ist sichergestellt, dass der Kunde nicht doppelt erfasst wird.
3. Wenn kein Kunde gefunden wurde, wird ein Link eingeblendet, um den Kunden im Internet (Search.ch etc.) oder in firmeneigenen Datenbanken (z.B. Direx) zu suchen.
4. Wenn in den verschiedenen Datenbanken (unter Suchanbieter) kein Eintrag gefunden wird, kann der Kunde manuell erfasst werden.

Beispiel

Kunde ab Verzeichnis anlegen

1. Die Firma "ALSO" wurde in der Schnellsuche nicht gefunden
2. Den eingeblendeten Link klicken oder zu "Neuer Kunde erfassen"
3. Nun mit dem Namen, Vornamen, Ort etc. versuchen den Kunden in den Verzeichnissen zu finden - mit Beispiel "ALSO" und "Emmen" stehen 6 Datensätze bei Search.ch zur Verfügung
4. 
5. Den gewünschten Datensatz hinzufügen

Kunde manuell anlegen

1. Wenn man direkt manuell erfassen möchte, alle Verzeichnisse abwählen (Ticks entfernen)
2. Kundennamen eintippen & "suchen" klicken
3. "Kunden manuell anlegen" klicken
4. 
5. Felder füllen - hellblaue Felder sind Muss-Felder
6. Name und Ort im minimum eingeben
7. "Änderungen speichern" klicken

Neuer Kunde erfassen mittels Import von VCF Datei

1. Import von Outlook Kontakten mit VCF Visitenkarten Files .vcf

Spezialfall: Doppelerkennung, Warnung bei z.B. bekannter Telefonnummer

1. Beim Kunde anlegen wird auf mögliche Doppelerfassungen geprüft d.h. gibt es z.B. in der Datenbank eine Telefon-Nummer bereits, dann erscheint eine Warnung beim Anlegeversuch des neuen Kunden.
2. Geprüft werden folgende Datenelemente:
   1. Telefonnummern (Fax, Mobile, Fix, ...)
   2. E-Mail
   3. Instant Messaging (skype, IM, AOL, ...)
3. Nun entscheiden, ob
   1. A) der neue Datensatz nicht angelegt werden soll (Doppel wurde korrekt erkannt) - mit Klick auf "A) zu diesem Kunden springen" Sprung zurück ins Service Champion oder
   2. B) der neue Datensatz soll angelegt werden, da z.B. meherer Firmen die eine gleiche Empfangsnummer oder FAX teilen. Beispiel der Warnung:
4. 
5. Mit Klick auf "Kunde editieren" noch die Kategorien und weitere Datenelemente komplettieren.

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