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  1. Einen Kunden mittels "Schnellsuche" oder der "Erweiterte Suche" suchen
  2. Links öffnet das Menu für diesen Kunden (Kundendetails, Vorgänge, etc.)
  3. Links im Menu auf "Vorgang erfassen" klicken (oder oben bei den Tabs/Reitern "Vorgang"-Tab wählen und "Vorgang erfassen" klicken)
  4. Vorgangsart wählen
  5. Sub-Kategorie wählen
  6. Gefragte Daten einfüllen. MUSS-Felder sind hellblau hinterlegt. Weisse Felder sind optional.
  7. Den "Questionaire" ausfüllen.
  8. Vorgang erfassen.JPG
  9. "Reaktion anzeigen" klicken & dem Dialog folgen. Der Dialog sagt, was nun als nächstes passiert z.B. Ticket wird angelegt, E-Mail wird versendet, Notiz wird gespeichert etc.
  10. 800x
  11. "Speichern" klicken (Vorgang wurder erfasst, Ticket wurder angelegt)
  12. Vorgang wurde erfasst mit Ticket.JPG

Suchbegriffe[Quelltext bearbeiten]

Vorgang, Vorgänge, Erfassen, Anfrage, Ticket erstellt, ...

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