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| − | # | + | # Links im Menu auf "Vorgang erfassen" klicken (oder oben bei den Tabs/Reitern "Vorgang erfassen") |
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| + | # Sub-Kategorie wählen | ||
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| + | # "Speichern" klicken | ||
Version vom 31. Mai 2011, 17:05 Uhr
- Einen Kunden mittels "Schnellsuche" oder der "Erweiterte Suche" suchen
- Links öffnet das Menu für diesen Kunden
- Links im Menu auf "Vorgang erfassen" klicken (oder oben bei den Tabs/Reitern "Vorgang erfassen")
- Vorgangsart wählen
- Sub-Kategorie wählen
- Gefragte Daten einfüllen. MUSS-Felder sind hellblau hinterlegt. Weisse Felder sind optional.
- Den "Questionaire" ausfüllen.
- "Zeige Folgereaktion" klicken & dem Dialog folgen. Der Dialog sagt, was nun als nächstes passiert z.B. Ticket wird angelegt, E-Mail wird versendet, Notiz wird gespeichert etc.
- "Speichern" klicken
- Suchen Sie einen Kunden mit der Schnellsuche oder der erweiterten Suche
- Klicken Sie links im Menu auf "Vorgang erfassen"
- Wählen Sie die Vorgangsart und füllen Sie die Daten aus. Das entsprechende Questionaire wird dynamisch anhand der vorherigen Antworten zusammengestellt.
- Beim Klick auf "zeige Folgereaktion" wird gezeigt, welche Aktion als nächstes ausgelöst wird. Dies kann dann bestätigt oder abgebrochen werden. Gibt es keine Folgeaktion erscheint stattdessen direkt "Vorgang speichern" auf dem Knopf
