Vorgang erfassen

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  1. Einen Kunden mittels "Schnellsuche" oder der "Erweiterte Suche" suchen
  2. Links öffnet das Menu für diesen Kunden (Kundendetails, Vorgänge, etc.)
  3. Links im Menu auf "Vorgang erfassen" klicken (oder oben bei den Tabs/Reitern "Vorgang"-Tab wählen und "Vorgang erfassen" klicken)
  4. Vorgangsart wählen
  5. Sub-Kategorie wählen
  6. Gefragte Daten einfüllen. MUSS-Felder sind hellblau hinterlegt. Weisse Felder sind optional.
  7. Den "Questionaire" ausfüllen.
  8. Vorgang erfassen.JPG
  9. "Reaktion anzeigen" klicken & dem Dialog folgen. Der Dialog sagt, was nun als nächstes passiert z.B. Ticket wird angelegt, E-Mail wird versendet, Notiz wird gespeichert etc.
  10. 800x
  11. "Speichern" klicken
    1. Vorgang wurde erfasst mit Vorgangs-ID "Anfrage mit Ticket - Anfrage mit Ticket (38280)" - Click auf unterstrichenen Text öffent zuunterst im Fenster den Detail-Questionnaire.
    2. Ein Ticket für diesen Vorgang wurde erstellt mit Ticket-ID "Ticket mit ID 14963 angelegt" - Click auf unterstrichene Ticket-ID öffnet das Ticketing Fenster und dieses entsprechende Ticket
  12. Vorgang wurde erfasst mit Ticket.JPG

Suchbegriffe

Vorgang, Vorgänge, Erfassen, Anfrage, Ticket erstellt, ...

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    2. Ein Ticket für diesen Vorgang wurde erstellt mit Ticket-ID "Ticket mit ID 14963 angelegt" - Click auf unterstrichene Ticket-ID öffnet das Ticketing Fenster und dieses entsprechende Ticket
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