Training, Unterlagen, Schulungen, Übungen, Schulungsvorlage: Unterschied zwischen den Versionen
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== Wallee (Rechnungen, Einzahlungsscheine, Mahnwesen, ...) == | == Wallee (Rechnungen, Einzahlungsscheine, Mahnwesen, ...) == |
Version vom 8. November 2022, 10:38 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Service Champion
Service Champion Login und Grundkentnisse
1. Login mit MTAN im Service Champion, Secure Login mit PushTan Twilio Authy Automatic Direct Login | https://www.youtube.com/watch?v=ZRvhFSrQmXo |
2. Passwort vergessen, Passwort zurücksetzen, Login, vergessen, Passwort ändern | Passwort vergessen: https://www.youtube.com/watch?v=5islnC3dENE
Passwort ändern: https://www.youtube.com/watch?v=vFqPb9RN7Kg |
3. Service Champion Sprache ändern | https://www.youtube.com/watch?v=B1ClUDrzvD0 |
4. Kunden, Kontakten, Tickets, etc finden durch Die Schnellsuche | |
5. Vorgang erfassen | |
6. Mobile Ticketing "MT", von unterwegs schnell auf die Tickets zugreifen | |
7. Notfallprozess, Emergency, Informationsfluss von acc solutions zu den Partnern, SPOC, Notfallkontakte | |
8. Kontakt mit acc solutions aufnehmen, Hotline, Ticket absetzen, Support acc solutions, Helpdesk, Customer Care, Service, Unterstützung | |
9. acc Youtube channel mit Service Champion Training videos | https://www.youtube.com/channel/UCWKlgZES617he-Qd0IhAy-g/videos |
Inbox und Email im Service Champion
1. Email erstellen in Service Champion | |
2. Inbox bearbeiten | https://www.youtube.com/watch?v=fzObhAxFswY |
3. Der Posteingang | |
4. Email Signatur setzen | https://www.youtube.com/watch?v=xrTi1s5dkEA |
Kunden und Kontakte Managen
1. Kunde suchen | https://www.youtube.com/watch?v=XgDfj87SiwA |
2. Neuer Kunde erfassen | |
3. Der Standardkontakt | |
4. Kontakt importieren, Visitenkarte scannen, Business card scan, Kunde importieren, VCF import, Foto Import | Für Android: https://www.youtube.com/watch?v=bNJNJbmZgU4
Für Apple: https://www.youtube.com/watch?v=zoqTDAZAbww |
5. Kundendaten als CVS,Excel exportieren | https://www.youtube.com/watch?v=M286mChwgAU |
6. Kontaktgruppen erstellen | https://www.youtube.com/watch?v=dagJttXLNd8 |
7. Kontakte, Kunden verwalten, zusammenführen, organisieren | |
8. Wie suche ich nach allen Tickets von einem Kunden? | |
9. Adresse ändern, Kontakt editieren |
Wiki
1. Erste Schritte mit Wiki Wissensmanagement | https://www.youtube.com/watch?v=-1ILmCn9VMc |
2. Bild in Wiki uploaden und auf einer Seite im Text einfügen |
Ticketing
Tipps
1. Anlegen des eigenen Gravatar Kontos und Upload einer Passfoto | |
2. Browserdaten, Cookies, Cache löschen, leeren, Browser | Internet Explorer: https://www.youtube.com/watch?v=a0mQs6blgPU&list=PL2Yjk6WyK3njSm_k1lkHtqqfSQ4neCzZ4
Google Chrome: https://www.youtube.com/watch?v=pvsYXnuaEOw Moxilla Firefox: https://www.youtube.com/watch?v=LMpB73pV3lw |
Newsletter und Email Tool (CleverReach)
1. Email Tool, CleverReach Grundkentnisse | |
2. Newsletter per E-mail, basierend auf Clever Reach vorbereiten und versenden |
Wordpress + Shop (SGO-Stiftung & SGO-Verein)
Wordpress Grundfunktionen
Folgende Kategorien in der linken Seitenleiste von Wordpress gehören zu den Wordpress Grundfunktionen: Beiträge | Medien | Seiten | Benutzer
Webshop Grundfunktionen
Folgende Kategorien in der linken Seitenleiste von Wordpress gehören zu den Webshop Grundfunktionen: Tickets | WooCommerce | Produkte
1. Einloggen auf Wordpress & Shop (SGO Verein & Stiftung) | https://sgo-stiftung.ch | https://sgo-verein.ch |
2. Event Ticketmanagement | |
3. Bestellungen ansehen und bearbeiten | https://youtu.be/xi1W7NEszHM |
4. Bestellung manuell per Rechnung anlegen (z.B. bei Telefonanruf, E-Mail, usw.) | tbd |
5. Gutscheine ausstellen und bearbeiten | https://youtu.be/k67uH8LCFyE |
6. Webshop Reports ansehen, analysieren, exportieren | |
7. Neue Bücher einfügen und bearbeiten | https://youtu.be/GPV2X5ej-9Y |
8. Neue Events einfügen und bearbeiten | https://youtu.be/laJonhvRjNM |
9. Event-Dokumente hochladen für Teilnehmer (Präsentation, Zusammenfassung) | tbd bei Training-Day 6. Juni |
10. Event-Teilnehmerliste ausdrucken | https://youtu.be/5zAJSMGHzQg |
11. Jahresrechnungen auslösen | tbd |
Wallee (Rechnungen, Einzahlungsscheine, Mahnwesen, ...)
1. Einloggen auf Wallee | https://app-wallee.com/user/login |
2. Space auswählen (Accountauswahl Stiftung oder Verein) | https://youtu.be/vj_yZWPDXjw |
3. Rechnungsprozess Überblick | tbd |
4. Transaktionen verwalten | https://youtu.be/vj_yZWPDXjw |
5. Mahnwesen | tbd Phase 2 |
Fragen
Frage xyz
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- Antwort
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training